北京
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马斯克刚刚包下22万张GPU，全球抢卡抢疯了。算力的下半场，换芯片了。我们一直在讲，算力这一波分两段。第一段是英伟达卡的涨价，从H100到B300。我们跟进的核心算力到数据服务商的核心，作为标杆已经有了好几倍的涨幅。资金也在做第二个梯队的扩散，有的已经新高不断，有的轮到了涨停板。第二段是国产化的切换，这一块才刚刚开始。昨天SpaceX和某公司签了一个算力合同，一口气包下了超过22万张GPU，全球的AI军备竞赛远远没有结束，算力简直就是无底洞。国内我们跟踪的字节算力龙头，上周末刚刚因为Token工厂的战略落地直接一字顶板。华为昇腾生态也逐渐成熟，国产算力正在从可用走向必选——不是替代，而是升级。因此，全球的抢卡到国内的换芯，算力这盘棋，上半场看英伟达，下半场还得看国产。
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