山东
5月7日周四早盘，A股港股科技线彻底点燃，三大指数集体收红，光纤概念成最大爆点，11只个股涨停，资金抢筹毫不手软 。
截至午盘，上证指数报4170.75点，涨0.25%，稳扎稳打；深证成指报15569.46点，涨0.71%，科技权重发力；创业板指报3815.24点，涨0.98%，续创近11年新高。
两市半日成交1.98万亿元，虽比昨天缩量976亿，但资金全往科技赛道挤，光通信板块净流入就超82亿元，赚钱效应集中在少数核心赛道 。
最炸的必须是光纤概念，昨晚英伟达的消息直接把板块炸穿了天 。
5月6日晚10点，英伟达官宣与康宁达成多年战略合作，老黄直接砸5亿美元入股，拿到康宁15%股份 。康宁要在美国新建三座工厂，把光连接产能提升10倍，光纤产量扩50%+，专供英伟达GPU集群和CPO技术 。
这消息一出来，今天A股光纤概念直接集体高潮 。
通鼎互联一字涨停，今年累计涨幅已达213%，成了板块最靓的仔 。杭电股份、特发信息、石英股份、中电鑫龙等10只个股也跟着封板，炬光科技更是20cm涨停创历史新高，股价直奔500元大关 。
长飞光纤涨超7%，亨通光电、光迅科技、太辰光等涨超6%，连平时温吞的烽火通信都涨了4%+，整个板块涨幅达4.29%，成了早盘最强主线 。
机构说这波不是瞎炒，是硬核基本面驱动 。
AI大模型参数每两年涨100倍，现在算力上限早不是GPU数量，而是光网络带宽和密度。光模块成了AI基建的“数字大动脉”，2026年全球市场增速预计60%，规模达260亿美元，订单都排到2028年了，这景气度谁看了不眼馋 。
算力硬件其他分支也不甘示弱，PCB、存储芯片、算力租赁全面开花 。
PCB龙头东山精密涨停创历史新高，胜宏科技、沪电股份跟涨，电子布涨价+AI服务器需求爆发双重驱动，机构预测PCB行业Q2净利润增速将超80% 。
存储芯片继续走强，澜起科技涨超7%，兆易创新、江波龙维持强势，三星万亿市值效应持续扩散，存储行业拐点已现，价格战要结束了 。
算力租赁方面，东阳光2连板，润泽科技、铜牛信息涨超5%，智算中心建设加速，算力缺口持续扩大，租赁价格稳中有升 。
港股那边更疯，恒生科技指数半天就涨3.27%，权重股集体暴走 。
快手涨超7%，华虹半导体涨超6%，阿里、腾讯、百度、京东全涨3%+，连之前低迷的美团都涨了2.8% 。这波港股科技股大涨，一是跟着A股科技热传导，二是美联储降息预期升温，三是港股科技股估值实在太低，补涨需求强烈。
北向资金继续加码，半日净买入58亿元，重点抢筹光通信、存储芯片和港股通科技股，外资比内资还看好科技赛道的持续性 。
融资资金也没闲着，创业板两融余额继续增加，杠杆资金跑步入场，风险偏好明显提升 。
这波行情的核心逻辑就四个字：算力为王 。
英伟达和康宁的合作，本质是AI算力军备竞赛的升级，光通信成了算力瓶颈的突破口，这是全球科技巨头都在抢的战略高地 。国内政策也给力，发改委刚出的集成电路税收优惠政策，直接给光模块、芯片等硬科技赛道吃了定心丸，业绩确定性大幅提升 。
附几只值得重点关注的标的，都是资金扎堆的核心龙头：
1. 炬光科技(688167)：CPO龙头，20cm涨停创历史新高，英伟达合作受益最直接，一季度净利润增230%，机构目标价上调至500元 。
2. 通鼎互联(002491)：光纤龙头，一字涨停，今年累计涨213%，绑定全球顶级客户，订单排到2028年 。
3. 东山精密(002384)：PCB+CPO双赛道，AI服务器PCB核心供应商，一季度营收增45%，今日涨停创历史新高 。
4. 快手-W(01024)：恒科指领涨龙头，短视频+AI变现加速，一季度广告收入增38%，估值仅18倍，补涨空间大 。
5. 光迅科技(002281)：光模块龙头，全球市占率前5，订单排到2028年，估值仅35倍，性价比突出 。
对普通投资者来说，这波行情有几个信号要抓住。
首先，光通信成算力新主线，英伟达和康宁的合作是长期催化剂，不是一日游，后续还有更多订单和技术突破消息 。
其次，港股科技股估值修复刚开始，恒科指从底部涨了不到20%，对比A股科技股还有很大空间，港股通标的可以重点关注 。
再次，分化是常态，不是所有科技股都涨，要聚焦业绩确定性强、和英伟达等巨头有直接合作的公司，远离纯概念炒作 。
截至午盘，创业板指涨0.98%，恒科指涨3.27%，光通信板块涨幅超4%，资金还在持续流入科技赛道。
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