5.7六百万操作|抄底半导体CPO大涨！今天还有大动作！

重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。

开头大龙有话要说：

今天A股总体还不错啊，依旧是个科技吃饱的行情，今天半导体芯片人工智能机器人、CPO算力全线爆发大涨，科技为王！继续冲冲冲！大龙继续看涨不变，还是那句话，只要没什么利空，A股的慢牛就会继续，这一波大龙先看到4400点左右。

短期科技板块依旧是大龙重点布局的方向，坚持就是胜利，加油啦！冲冲冲！不过还是提醒一句，盘中不要开香槟，收盘才是真。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量23358亿，相比周三所缩量3.08%

主力资金净流出421亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

韩国股市涨1.18%

港股创新药涨0.92%

美股纳斯达克期货指数跌0.04%

恒生港股通新经济指数涨2.82%

恒生科技今日涨2.85%

越南基涨0.97%

北证50涨2.38%

盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准

1.加仓5000元$南方信息创新混合C$(007491)

半导体设备：现在半导体芯片设备大龙还是继续长期看涨，全球 AI 算力爆发，800G/1.6T 光模块需求高增，直接拉动上游半导体设备订单。国内晶圆厂持续扩产，叠加国产化替代加速，核心设备与零部件迎来突破拐点。美联储降息周期开启，流动性宽松利好成长赛道，政策端加码新质生产力，半导体设备进入高景气上行通道。本轮调整后估值合理，安全边际充足，长期成长确定性强，继续加仓布局，静待业绩与估值双升。

2.加仓1万$平安科技精选混合C$(026211)

CPO：5月CPO还会有一波行情，CPO 作为 AI 算力传输核心，正从 800G 规模化向 1.6T 商用跨越，技术迭代驱动持续替代传统光模块。全球 AI 数据中心建设提速，带宽需求指数级增长，CPO 成为解决高速互联瓶颈的最优方案。基金聚焦 CPO 高景气赛道，持仓覆盖中际旭创、新易盛等龙头，弹性十足。短期波动不改长期趋势，调整即是布局良机，继续加仓把握算力基建升级红利。

3.加仓1万$鹏华碳中和主题混合C$（'016531）

人形机器人：大龙今天继续加机器人，机器人虽然已经涨了几天，但总体还在低位，大龙是继续看好不变的，政策端，“十四五” 机器人产业发展规划持续落地，补贴与税收优惠加持，产业发展驶入快车道；产业端，人形机器人从 “0 到 1” 加速量产，AI 技术融合驱动功能迭代，下游应用场景持续拓宽，业绩修复预期强烈。当前位置，大龙继续分批加仓鹏华碳中和主题混合C。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓1万$泰信低碳经济混合C$（'013470）

CPO：CPO 是 AI 算力产业链最确定环节，800G 渗透加速、1.6T 订单落地，量价齐升逻辑明确。全球 AI 资本开支高增，数据中心高速光模块需求持续超预期，国内厂商凭借技术与成本优势抢占全球份额。 大龙布局了好几个CPO，每个都表现不一样，继续长期看涨。

2.加仓1万$国泰A股电网设备ETF联接C$(023639)

电网：十五五” 国家电网计划投资 4 万亿元，同比增 40%，2026 年一季度投资超 1290 亿元，同比增 37%，带动产业链 2500 亿元规模。AI 算力爆发推高耗电需求，算电协同政策落地，电网升级改造迫在眉睫，特高压、智能配网迎来爆发期。大龙看好5月电网涨一波。

3.加仓1万$南方恒生科技ETF联接(QDII)C$(020989)

恒生科技：港股科技历经深度调整，估值处历史低位，市盈率仅 22 倍，显著低于美股与 A 股科技板块，安全边际充足。美联储降息预期升温，流动性改善利好港股，南向资金持续净流入，提供坚实支撑。

4.加仓1万$中欧中证机器人指数C$（020256）

机器人指数：机器人产业进入黄金发展期，工业机器人出口高增，人形机器人量产落地，AI 技术融合驱动全产业链升级。中证机器人指数覆盖工业、人形、服务机器人全赛道，权重集中于汇川技术、科大讯飞等核心龙头，产业代表性强。

今日减仓思路：

清仓中欧农业产业混合C（022522）也可以直接转去半导体芯片

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色资源大龙还是继续长期看涨，但行情会比较慢，必须看长期 黄金白银 黄金还是可以继续长期看涨，原油油气 大龙暂时不去加原油， 波动太大，所以大龙不玩。 半导体芯片计算机科技 半导体芯片大龙继续低吸看涨，大龙重仓的半导体今天起飞，大龙继续提高仓位。 人工智能软件AI应用 人工智能大龙是继续长期看涨，目前还是上涨趋势，问题不大。CPO通信算力 CPO通信算力大龙还是继续长期看涨，大龙维持低吸。新能源车光伏、固态电池、储能 新能源车电池短期会需要正常调整下，其他没什么问题，还是继续看涨不变， 锂矿 锂矿短期消息面利空，会跌几天，大龙先等几天加。机器人 机器人已经在低位，大龙继续低吸布局看涨，昨天大龙已经加了机器人，今天继续等待上涨。白酒消费 白酒大龙不看好，大龙不玩白酒，长期看跌白酒，传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。

证券 证券现在处于低位，但大龙暂时不看好证券，因为证券被压着不能涨，今天证券涨只是强拉指数，意义不大 医药医疗创新药中药 创新药没有大行情，大龙暂时不动，暂时没行情。港股恒生科技、香港科技 昨天大龙加了国泰海通港股通，今天上涨3个点，精准抄底，目前继续等涨看涨港股。军工卫星 卫星短期大龙做一波短期反弹，注意是短期，目前还是先等涨，啥时候跑等大龙说。 美股 美股纳斯达克继续看涨新高不变，大龙继续看涨不变。电网 电网大龙开始加仓看5月份起来，看一波反弹为主。

A股后市行情观点 ：

大龙今天继续加仓 南方信息创新混合、平安科技精选、鹏华碳中和主题混合、泰信低碳经济混合发起式、国泰 A 股电网设备、南方恒生科技指数 (QDII)、中欧机器人，今日总计加6.5万，减仓4万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

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