A股5月开门红？这5大热点题材假期持续发酵 港股那已率先大涨

五一假期即将过去，A股即将开盘，4月A股可以说是完美收官，进入5月后能否迎来开门红。

从假期期间，海外股市表现来看，5月4日全球股市集体上涨，但5月5日港股出现大跌，或对节后股市形成压制，但整体依然维持开门红的概率较大，依然呈现结构性的行情。

假期这5大重点题材或给市场带来强劲的反弹动力，现在这把5大热点梳理出来供大家参考

事件1：科技强国—最高层定调“基础研究+科技强国”

4月30日上午在上海出席加强基础研究座谈会并发表重要讲话。他强调，基础研究是整个科学体系的源头，是所有技术问题的总机关。要以更大力度、更实举措加强基础研究，提升我国原始创新能力，进一步打牢科技强国建设根基。

5月1日出版的《求是》杂志刊发讲话全文。科技部部长、教育部部长等出席，西部超导首席科学家张平祥等发言。

这是继2023年之后中央再次高规格聚焦基础研究，释放“科技自立自强”强烈信号。利好国产替代、基础科研、大科学装置、AI算力基础设施等方向

核心标的：寒武纪、海光信息、中科曙光、西部超导、中微公司、北方华创等

事件2：AI算力—全球资本开支超预期，算力硬件新一轮景气周期开启

谷歌、微软、亚马逊、Meta一季报全线超预期，合计资本开支指引大幅上调。谷歌2026年Q1资本开支约357亿美元（同比+107%），全年指引上调至1800-1900亿美元；微软2026自然年资本开支约1900亿美元（同比+49%）；Meta将2026财年资本开支上调到1250-1450亿美元。

本轮资本开支核心转向AI推理，国内日均Token调用量较2024年初增超1000倍。算力租赁进入量价齐升高景气周期，头部公司Q1业绩已体现。光模块、AI服务器、液冷等算力基础设施环节确定性最强

核心标的：中际旭创、新易盛、英维克、工业富联、利通电子、协创数据、弘信电子、科华数据等

事件3：豆包收费——大模型商业化加速，利好产业链供应商

5月4日，豆包在App Store页面出现付费版本服务声明，三档定价：标准版68元/月、加强版200元/月、专业版500元/月。付费功能专注复杂任务和生产力场景（PPT生成、数据分析、影视制作等），基础功能仍免费。

这是国内DAU过亿的C端AI应用首次大规模收费，标志着AI大模型从“免费获客”进入“商业化变现”阶段。高算力功能调用将直接推动字节智算集群持续扩容，为上游算力硬件供应商带来确定性订单

核心标的：紫光股份、润泽科技、锐捷网络、东方国信、奥飞数据、大位科技、亚康股份等

事件4：商业航天—上海商业航天海上发射公司成立

4月30日，上海商业航天海上发射技术有限公司正式成立，法定代表人为哈尔曼，注册资本11亿元，注册地位于上海市闵行区。

此次成立的上海商业航天海上发射技术有限公司五家国央企共同构成，分别为上海国盛（集团）有限公司、上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司、上海垣信卫星科技有限公司、中国海洋工程装备技术发展有限公司以及中国航天科技集团商业火箭有限公司。

这一股东阵容覆盖了卫星运营、火箭制造、海上平台、产业基地和国有资本五大关键维度，形成全链条闭环。标志这商业航天加速发射进程。

核心标的：天银机电、派克新材、瑞华泰、再升科技 、西部材料、上海沪工、航天工程、电科蓝天等

事件5：算电协同——我国首个算电协同绿电直供项目投运

5月2日，我国首个大规模算电协同绿电供应项目一一中卫云基地数据中心绿电直供50万千瓦光伏电站正式投运。

这标志着我国”东数西算”工程实现从沙漠风光电到数字算力的直连直通。利好算电协同产业链。

核心标的：韶能股份、金开新能、粤电力A、节能风电、晶科科技、广安爱众等

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