北京
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周末的消息中，最让我感兴趣的是DeepSeek V4版本的推出。这个版本使用的服务器全是国产的昇腾服务器。周末热点表现最突出的也是芯片板块，说明消息面上已有提前反应。往后看，最近一段时间市场整体的炒作脉络仍然沿着科技方向。只不过炒作的路径慢了下来——前期科技板块的炒作路径是光模块、光纤、存储芯片。但随着股价不断向上，再次连续炒作的动力已明显不足，出现调整是正常现象。在这个市场上继续挖掘可能炒作的逻辑有一定难度，因为需要消息催化。个人感觉，通过周末的消息面，下周能否催化出一些新的热点，值得大家重点关注。周五已经有所反应，下周一能否继续反应，就是我们关注强弱的点，需要好好观察。如果这样的点能够持续，那么最近市场出现的震荡调整——第一，有了热点；第二，向下的调整不会太深——后期震荡企稳就会变得容易很多，下周我们关注这两个点就行。
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