疯抢窗口期！企业扎堆赴美上市 只为赶在SpaceX创纪录IPO前“分一杯羹”

智通财经APP获悉，短短数周内，美国IPO市场便从门可罗雀转向门庭若市，多家企业计划仅在本月就募资高达173亿美元，试图借机抓住股市的强劲韧性实现融资。

未来几周，随着众多公司争相抢在年度最受瞩目的市场大事件——埃隆·马斯克旗下公司SpaceX计划于6月进行的创纪录IPO——之前完成上市，预计将有数十亿美元资金通过IPO筹集。

Crossmark Global Investments首席执行官Bob Doll表示：“如果我是任何一家希望吸引IPO投资者的公司，我很可能会选择在SpaceX那笔交易之前上市。”

考虑到伊朗局势仍可能引发股市剧烈震荡，而拟上市企业5月下旬又需更新财务报表，诸多IPO候选企业似乎认定，当下便是最佳上市时机。

本月以来，美国IPO市场已完成募资54亿美元，而新上市公司重新为投资者带来盈利，更是在华尔街点燃了热情。汇编数据显示，剔除特殊目的收购公司(SPAC)与封闭式基金后，今年美国已上市新股的加权平均回报率已从一周前的4.6%飙升至21%，远超标普500指数4.2%的同期涨幅。

为提升IPO成功率，企业纷纷祭出多种策略，包括引入所谓的基石投资者、缩减发行股份数量，以及相较已上市同行提供具有吸引力的折价。

Houlihan Lokey Inc.美国公开股票咨询主管Dan Klausner表示：“市场定价愈发理性克制。而且成功会形成示范效应——一旦有同行定价合理且上市后表现良好，其他企业以适度折价发行也会更具吸引力。”

本周拟上市企业合计募资规模近20亿美元，其中获亚马逊(AMZN.US)投资的核电公司X-Energy (XE.US)计划募资8.14亿美元。若这些交易顺利推进，将延续自去年12月以来的最繁忙月份——当时主要受Medline Inc.(MDLN.US)重磅上市推动，融资总额约达88亿美元。

摩根大通股权资本市场情报主管Sumit Mukherjee表示：“本周有4笔IPO计划完成定价，上周另有8家企业公开递交上市申请。在股市持续走强的背景下，预计短期股权资本市场将维持高度活跃。”

亿万富翁比尔・阿克曼旗下封闭式基金及对冲基金计划募资至多100亿美元，其4月28日的IPO定价，预计将成为检验散户投资者认购热情的试金石。

后续这些IPO的表现，将直接影响AI芯片制造商Cerebras Systems(CBRS.US)、黑石集团(BX.US)旗下数据中心收购主体等十余家排队企业的上市进程。这两家企业预计募资规模均不低于20亿美元，有望在SpaceX创纪录上市前，推动美国IPO市场实现连续多月的活跃行情。