扫地机器人玩家暴增，“饼”够分吗？

21世纪经济报道记者 雷若馨

2025年12月，扫地机器人的鼻祖——美国iRobot，正式申请破产保护，被它的中国代工厂“反向收购”。

一个时代的符号，倒下了。

而接棒的，是一群中国面孔。IDC最新报告显示，2025年全球家用清洁机器人出货量前五名，清一色都是中国公司：石头科技、科沃斯、追觅、小米、云鲸智能。

回想一下，这个赛道的故事曾经完全属于别人。1996年，瑞典伊莱克斯掏出概念机“三叶虫”；2002年，iRobot做出第一台量产消费级Roomba。在很长一段时间里，中国厂商只能默默跟在后面。

但现在，剧本彻底重写了。

中国“五虎”

五家中国品牌，合计拿下了全球扫地机器人出货量的54.5%。一个比一个能打。

科沃斯是国内扫地机器人赛道上资历最深的“原住民”。1998年，科沃斯成立，早年替伊莱克斯等海外品牌代工吸尘器。2009年，科沃斯发布全球第一台会说话、会跳舞的“地宝730”，从此拉开中国扫地机市场的序幕。

2025年，科沃斯前三季度全球累计出货245.3万台，全年预计约470万台，全球份额14.3%。而在中国市场，其线上销量份额达到30.4%，连续第11年保持国内销量第一。

石头科技、追觅的起点则与小米“师出同源”。

2016年，石头科技为小米代工推出首款米家扫地机器人，凭借自研的LDS激光雷达导航技术以高性价比迅速打开市场。2017年，该机型售出约81.8万台。同年，石头科技推出自有品牌，推动扫地机向“洗拖一体”的高客单价时代演进。

2020年科创板上市后，石头科技逐步减少对小米的依赖，专注自有品牌Roborock，推出多款高端产品，并深耕海外市场。2025年前三季度，石头科技累计出货378.8万台，全球份额达21.7%；“黑五”期间，其在亚马逊北美、欧洲扫地机市占率达40%、42%，在澳洲与中东同样拿下市占第一。

追觅则是2019年从小米生态链独立出来，开始自研扫地机器人和吸尘器；2021年组建AI算法小组，2023年起将强化学习引入扫地机研发。2025年，追觅出货量340万台，全球份额10.5%，同比增长101.9%；2026年一季度，其扫地机全球营收同比增长100%，全球累计出货量突破1100万台。

相比石头科技和追觅这两家“出走后壮大”的生态链企业，小米自家的扫地机器人声量并不算大，但生态链优势和一贯的性价比策略让它稳守阵地。2023年，小米生态链部架构调整，将扫地机单独设为一个部门。据洛图科技2025年11月中国扫地机器人线上全渠道数据，小米米家以9.9%的销量份额位居市场第四，在2500元以下价格带则拿下销量第一。

云鲸则是那个找准命门、一击即中的闯入者。2016年创立，此后整整三年，云鲸几乎没有声量。团队默默研发，最终靠“自动洗拖布”这一技术，硬生生撕开了行业缺口。凭借这一突破，云鲸从边缘站上了牌桌。2025年，公司以百亿估值冲刺港股IPO。

跨界巨头与“影子军团”

即便全球市场已经被上述5家公司占据主要份额，但行业还有更多的竞争者值得关注。

如跨境电商行业龙头企业安克创新，自2017年起通过旗下智能家居品牌eufy进入美国扫地机器人市场；美的集团、萤石网络先后押注这一赛道。

2025年，无人机龙头大疆也盯上了这块蛋糕。去年8月，大疆发布首代扫地机器人系列产品DJI ROMO，以中高端定价切入市场（售价4699-7399元）。上市首月，DJI ROMO销量即破万，跻身2025年国内扫地机器人市场份额前十。

相比市面上其他扫地机产品，大疆的主要卖点是软件算法、降噪能力和免维护。通过将无人机技术迁移至地面清洁，融合双目视觉和三颗固态激光雷达实现了毫米级避障能力。

2025年12月，戴森发布了一款Spot+Scrub AI扫地机器人，支持AI驱动感知系统，搭载双线激光+HD摄像头，可识别近200种物体。具备持续学习升级的能力，可基于识别数据针对性定制清洁方案。

同样在12月，扫地机器人品类开创者iRobot正式申请破产保护，被其代工厂杉川机器人收购并实现私有化。这一罕见的“反向收购”事件将曾站在行业幕后的杉川推向台前。

据报道，此次收购交易后，杉川将在保留iRobot品牌的基础上，同步推进iRobot在海外和中国的业务，逐步将自身的代工制造能力与品牌渠道进行整合。IDC数据显示，尽管受到中国厂商的冲击，iRobot在2024年全球市占率整体份额回落，但在美国、加拿大、日本市场仍保有销售额领先的基础。

开源证券认为，杉川接手债权及股权属于遇突发事件时自救行为，预计后续将采用低成本运营策略先实现盈亏平衡，再通过清库存、聚焦主力市场实现盈利，以此收回资金。“小米、安克、石头等均为其重要客户，因此其收购iRobot后预计不会对品牌方面进行大规模投入，避免与ODM客户产生直接竞争。”

但事实上，杉川并非没有自主品牌计划。自2022年起，杉川旗下自主品牌3i便已相继研发了智能净地站、扫地机器人等产品。

其更是在科沃斯宣称新品为“全球首款恒压活水洗地机器人”时，发布声明“硬刚”——“我司3i早于2022年10月即已推出具备活水洗地功能的智能净地站HlPro，2024年3月发布的智能净地站HOME-F1更是搭载业内领先的机械臂滚筒，实现了恒压活水清洁功能”，直言科沃斯“涉嫌虚假宣传”“扰乱行业公平竞争秩序”。

蓝海还是血海？价格战已开启

扫地机器人行业众多玩家已经存在，那么市场空间是否足够？

业内人士与投资人的答案普遍是：足够。欧睿国际数据显示，2024年中国扫地机器人的家庭渗透率仅为5.7%，即便在相对成熟的美国市场，渗透率也仅为20.5%。相比之下，作为同类清洁电器的吸尘器，在北美、欧洲和日本等成熟市场的家庭渗透率普遍超过90%。

有业内人士对媒体表示，目前行业渗透率不超过10%，即使到50%都还有五倍空间。

近年来，扫地机器人的市场不断增长。据研究机构IDC统计，2025年，全球家用清洁机器人市场总量突破3272万台，同比增长20.1%。其中，扫地机器人市场出货2412万台，同比增长17.1%。

兴业研究认为，尽管市场规模快速扩张，但渗透率仍处在初级阶段，扫地机器人行业目前正处于产业生命周期的成长期，未来市场空间广阔。华西证券认为，随着大疆等新玩家的入局，有望进一步加速扫地机品类的渗透。

不过，这也并非一个可以不假思索一头撞入的蓝海。

渗透率低既是机会，也是加剧竞争的风险因素。消费者对于扫地机器人的需求还远远未达到刚需程度，因此消费情况极易受价格影响。2025年的出货量增长中，可以说有不少来自以旧换新政策，以及厂家的自行补贴。

以头部企业石头科技为例，2025年，石头科技营收为186.16亿元，同比大幅增长55.85%，增速创下近三年新高；但归母净利润仅为13.6亿元，同比大跌31.19%。在其三季报中曾表示，由于国家以旧换新补贴暂停，同行业厂商发起自补，公司为了维持市场占有率以及不影响双十一流量选择跟进，导致 2025Q3 国内扫地机、洗地机业务出现亏损。

东海证券同样给出了“增速亮眼，行业均价略有下浮”的观察：在2025年5、6、7月的年中大促期，扫地机线上零售均价同比-4.9%、-5.0%、+4.3%。年底“双11”大促期间，扫地机器人线上监测均价同比下降6%至3535元。

全球市场来看，2025年亚马逊平台扫地机器人平均售价从312.73美元下降至299.53美元，同比降低4.22%。

进入2026年，情况更微妙了。在产品价格的高端化之下，行业又有了降温趋势。洛图科技数据显示，今年前两个月，中国扫地机器人线上全渠道产品均价较去年同期上涨318元，但累计销量为62.1万套，同比下降22.2%；销额为20.1亿元，同比下降13.7%。

蛋糕确实还在变大，但抢蛋糕的人，已经挤得有点喘不过气了。