河北
上周五，美国内存公司美光科技在纽约锡拉丘兹为一座新的 1000亿美元的多工厂项目 举行了奠基仪式，这是该公司在美国扩展设施的2000亿美元项目中的一部分。仪式上，众多嘉宾和政界人士出席，美国商务部长对记者发表的熟悉言论同样引人注目：如果外国芯片制造商不在美国增加投资，可能会面临100%的关税。
根据彭博社的报道，霍华德·卢特尼（见上图，右二）指出，在与台湾的贸易协议中已经提到的进口关税可能性，同样适用于韩国公司。
“每个想要构建内存的人都有两个选择：他们可以支付100%的关税，或者在美国生产。这就是所谓的工业政策。”
DRAM 和 NAND 闪存行业主要由 三家公司主宰：韩国的三星和SK海力士公司，以及美国的美光。还有其他内存制造商，尤其是在闪存领域，而不是单一的DRAM，但即使把它们放在一起，它们的市场份额也远远不及这三大巨头。
更相关的是，只有这些公司才制造高带宽内存（HBM）。这些芯片几乎完全用于人工智能超级芯片：Nvidia 的 Hopper、Blackwell 和 Rubin 强大的型号，以及 AMD 的大规模 Instinct 加速器，都依赖于堆叠式 DRAM 模块，以尽可能提高内存容量和带宽。
以至于为了满足人工智能市场的需求，内存供应商更偏向于生产高带宽内存（HBM），而不是标准模块，这正是导致我们当前DRAM危机的原因。据估计，到2026年底，全球将在与人工智能相关的各个领域投资高达2万亿美元，所以不难理解这一切是怎么发生的。
前一届美国政府依靠其美国芯片法案来引导韩国公司在美国投资。这两家公司获得了数十亿美金的补助和贷款，尽管这两家公司并不生产最终用于美国的DRAM芯片或HBM模块，而只是负责封装（将所有晶圆放入可用形式）。
至于进口关税的威胁是否会吸引更多非美国内存制造商的投资，除了去年贸易谈判中已经达成的协议，现在还很难判断。但如果美国政府认为这种做法有效，那我们肯定还会听到关于100%或更高关税的更多消息。
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