北京
4月13日，光大证券作为牵头主承销商及簿记管理人，助力广西旅游发展集团有限公司（简称“广旅集团”）在上交所成功发行2026年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第一期）。本期债券为发行人20亿小公募批文项下的首期发行，系华南地区首单公募高成长产业债券，品种一发行金额4亿元，期限3年，票面利率1.97%；品种二发行金额4亿元，期限5年，票面利率2.30%，双品种均创广西区域同评级同期限公司债券票面利率历史新低。
广旅集团是广西壮族自治区直属大型国有独资企业，以“文旅、康养、城建”为三大主业，是广西旅游行业中业态最完整、产业链条最长、资本实力最雄厚的龙头企业。本期高成长产业债通过设置投资者保护条款、优化信息披露机制等配套制度安排，有效降低了发行人融资成本，它的成功发行有助于广旅集团进一步优化融资结构，加快形成多层次、多渠道、多元化的融资格局，对促进公司稳健经营和高质量发展具有重要意义。
作为光大证券服务文旅产业高质量发展、助力区域经济转型升级的生动实践，本项目对推动华南地区产业发行人拓宽债券融资渠道具有积极示范意义。未来，光大证券将持续做好金融“五篇大文章”，深耕产业债市场，加大对文旅消费、科技创新、绿色低碳等重点领域的金融服务力度，以“光大所能”服务“国家所需”，奋力书写金融高质量发展新答卷。
(光大证券 动态宝)
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