北京
来源：久期财经
作者：林妍 2026-04-15 11:01
久期财经讯，招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.,简称“招商银行”，03968.HK,600036.SH,穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定)伦敦分行发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：招商银行股份有限公司伦敦分行
发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定
预期发行评级：A2(穆迪)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于招商银行50亿美元中期票据计划
期限：3年期
币种：人民币
规模：30亿人民币
初始指导价：2.25%区域
最终指导价：1.73%
息票率：1.73%
收益率：1.73%
发行价格：100
交割日：2026年4月21日
到期日：2029年4月21日
资金用途：用于再融资与流动性比率支持
其他条款：伦敦交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根大通、东方汇理、招商永隆银行、招银国际、中国银行、中国银行香港、农业银行香港分行、工银新加坡、交通银行、渣打银行(B&D)、汇丰银行、招银欧洲
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、建银国际、中金公司、花旗集团、瑞穗证券、三菱日联证券
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001285664
认购情况
债券最终认购金额264亿人民币，来自59个账户。
投资者地域分布：亚洲99.00%,欧洲、中东和非洲1.00%。
投资者类型：银行/金融机构72.00%,主权财富基金/官方机构27.00%,资产管理公司/基金管理公司/私人银行1.00%。
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