海峡封锁vs美国扫雷：伊朗的拖字诀

看了下霍尔木兹最新航运图，昨天还显示了中国和越南的船只，今天也几乎没有了，川普的禁令威胁果真起了效果。
接下来美国的重要任务就是去扫雷，搞一个专属VIP通道出来，这个预期至少要花几周的时间。
但伊朗明白，如果放任美国搞下去，自己就没牌可打了，所以必定会百般阻挠和恐吓。
只要美国扫雷完不成，所谓的护航通道也就不存在，到时候大家都过不去，伊朗可是比美国能耗。
而且不开火，只要放狠话，伊朗也可以借此干扰船东这边的预期，毕竟只要船东不愿意，海峡也没法正常通行的。
总之伊朗的战略就是拖，拖到通胀数据爆炸。
效果已经逐步显现，目前三月美国通胀环比大涨：
3月CPI同比+3.3%，环比+0.9%，环比创下自2022年6月以来的最大单月涨幅，
能源+10.9%，汽油+21.2%，燃油+30.7%，三项创下历史级别的单月涨幅，仅能源这一项就贡献了3月CPI环比涨幅的近四分之三。
不少机构预期，如果封锁持续，4-5月的CPI同比可能会被推向3.6%-3.7%。
这个数字看起来不起眼，但海峡封锁时间越长，数字高位震荡持续越久，经济就越难受。
举个身边的例子，最近国内800公里以上航班的燃油附加费直接涨了5倍，从20元变成了120元。
也就是同样一趟一千公里的航班，燃油附加费来回涨价240，一家三口出行成本就凭空多了大几百。
而出租车方面，以澳大利亚为例，出租车也已经添加临时燃油费。
原油也是众多化工品的原料，比如化纤、塑料等等，导致很多非必须消费品也不得不涨。
但工资传导又恰恰是最后一环，所以短期老百姓购买力下降是必然的。
当然，话又说回来了，资本市场的本质是“买预期，卖事实”，当我们看到通胀数据出来了，这时反而不跌了。
抛开能源价格来看，美国剔除食品和能源的核心CPI环比仅温和上涨了约0.2%，
说明这次依旧只是纯能源驱动的外部冲击，而非经济过热必须降温的情形，这种情况下加息可能性极低。
话又说回来，这波冲击对咱们东大生活成本冲击算小的，因为其他物价跌更多，3月猪价甚至环比-7.3%，创出近几年新低，房价也未止跌。
因此即便是现在原油涨价，但我们还没走出通缩周期，3月环比CPI还是-0.7%。
当然，原油跌价感受小，通缩是一方面，这也和中国用新能源车出行，燃料成本大幅下降有不小的关系。
其实这波原油危机，新能源出口商躺赢了，因为欧洲那边被石化能源多次卡脖子后，也开始计划加大新能源设备进口。
明天我打算细说一下新能源产业链，就这样~