上海
4月9日，光学光电子板块盘初走高，水晶光电（002273.SZ）、蓝特光学（688127.SH）盘中创新高，光智科技（300489.SZ）、彩虹股份（600707.SH）、五方光电（002962.SZ）涨停，戈碧迦（920438.BJ）、沃格光电（603773.SH）、永新光学（603297.SH）、美迪凯（688079.SH）、合力泰（002217.SZ）跟涨。
消息面上，谷歌在2026年将需要大约15000台300端口的OCS交换机，其中约12000台仍将是谷歌内部的 OCS(由Celestica 合同制造)，剩余大约3000台将通过外部采购；预计全球OCS交换机出货量27/28/29年分别为5/20/30万台。
4月1日，台积电表示，旗下硅光整合平台COUPE预计今年进入量产，成为推动共封装光学（CPO）落地的关键里程碑，标志着AI光通信正式进入产业化倒数阶段。此外，长光华芯、亨通光电等联合发起总投资50亿元的苏州星钥光子硅光项目，一期预计2026年底通线、2027年初投产；同时罗博特科斩获约6亿元可插拔硅光技术量产化耦合设备订单。龙头厂商正通过上游产能布局夯实供应韧性，AI算力主线景气度持续验证。
上海证券分析指出，AI算力已成为光互联技术变革的核心驱动力，高速光模块正式迈入3.2T时代，CPO（共封装光学）、LPO（线性直驱光学）等先进封装技术已从概念验证走向规模商用试点，有效解决高速光模块功耗与延迟痛点；硅光集成、光路交换（OCS）等前沿技术加速突破，光通信正从传统通信底座升级为决定AI算力上限的关键瓶颈。
国盛证券研报表示，随着AI算力持续扩张、800G/1.6T高速光模块放量，波分复用（WDM）系统的核心元件滤光片需求弹性显著放大，供给刚性约束下成为光器件中的新紧缺品种。
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