四川
行至3月末，外围冲击下，恒生科技指数更是波动较大，面临外部流动性收缩和AI叙事祛魅的双重打击。连续杀跌后，恒生科技指ETF华夏（513180.SH）、恒生互联网ETF华夏（513330.SH）持仓投资者也经历“补仓”还是“割肉”的两难抉择。不过近期不少机构提示：杀估值最凶的阶段已过去，当前宜“流泪撒种”。
海通国际执行委员会委员、首席经济学家及研究部主管张忆东最新预判：这场战争对全球投资者在心理层面、估值层面以及风险溢价层面的冲击，高潮已经过去。预计最早四月上旬，TACO交易有望重启。
张忆东表示，他非常看好港股。与A股一样，美以伊这场战争之后，中国资产将取得更有吸引力的配置价值。A股、港股与美股的相关性在过去几年显著趋势性走弱。在一个动荡、撕裂的世界里，想要实现财富保全，不相关性是一个非常有吸引力的品质，这场战争之后，中国资产将迎来一波像样的外资配置潮。
他认为，对恒生科技的长期依然乐观，但中期动能不足。短期来看，现在这个位置，建议把恒科当做消费股来买，当做可转债来买，是值得的。“怀着怜悯的心，流泪撒种”，对它的期待不要太高，但也不要这个时候割肉。
附相关ETF：
港股旗舰指数 恒生科技——恒生科技指ETF华夏（513180.SH）
港股互联网龙头——恒生互联网ETF华夏（513330.SH）
阿里+腾讯+小米权重超40%——港股通互联网ETF华夏（520910.SH）
港股特色科技全覆盖：互联网+半导体+新能源汽车+创新药——港股通科技ETF华夏（159101.SZ）
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