光纤光缆概念高走，机构称光纤报价已突破行业认知“天花板”

光纤光缆概念延续昨日反弹态势，今日跳开高走，长光华芯涨超15%，长盈通涨超12%，通鼎互联、三孚股份、特发信息、杭电股份、新能泰山涨停。

值得一提的是，3月12日-3月23日光纤光缆概念下挫，8个交易日跌幅超过13%。

消息方面，3月24日，中国信科集团宣布，集团光通信技术和网络全国重点实验室联合鹏城实验室、烽火藤仓光纤科技有限公司，成功实现2.5Pb/s 24芯光纤超大容量实时光传输，再次刷新光通信世界纪录。

银河证券指出，光纤光缆行业需求增长显著，行业价格大幅上调：运营商集采接连出现流标、加价现象，部分产品投标限价甚至在两个月内涨至眼眻眻%。招标单价提升侧面反映了光纤光缆价格大幅上调的市场普遍情况；同时该招标为应急采购项目，更偏向于短周期，结合此前因项目情况变化而暂停的招标，或代表光纤光缆的缺货情况已经较为普遍。

中邮证券表示，2024年全球光纤光缆占比：第一梯队（康宁19%、古河10.30%、住友5.2%、藤仓3.1%）垄断高端光棒与特种光纤专利，为北美数据中心主要供应方；第二梯队（长飞13%、中天11.3%、亨通11.2%、烽火9.8%）光棒自给率70–100%，成本与规模优势显著，海外份额持续抬升；四家海外龙头当前基本“满产”，光棒/光纤扩产节奏极慢，供给紧平衡状态或将持续——藤仓预计2028年才能形成新增产能，康宁与客户预留远永产能协议，北美供应商在“刚性需求+有限产能”组合下具备较强议价能力；

中邮证券表示，价格端：据光纤在线最新市场调研，截至3月4日，各型号光纤报价已突破行业认知的“天花板”：G.652.D单模光纤价格由元旦前的18元/公里上涨至现价85~120元/公里，涨幅近650%；G.657.A1单模光纤价格由23元/公里涨至115~135元/公里，涨幅近487%；G.657.A2单模光纤价格由35元/公里涨至210~230元/公里，涨幅近557%。相关标的：康宁（GLW.N）、藤仓（5803.T）、古河电气工业（5801.T）、住友电气工业（5802.T）、长飞光纤（601869.SH）、中天科技（600522.SH）、亨通光电（600487.SH）、烽火通信（600498.SH）等。