四川
3月25日，受特朗普释放美伊谈判信号影响，地缘风险溢价回落，全球风险资产普遍反弹，亚太股市走强，贵金属反弹，而原油因战争降温预期大幅下跌。A股情绪大幅回暖，算力板块强势反弹领涨市场，截至9点42分，通信ETF华夏（515050）、创业板人工智能ETF华夏（159381）涨超3.5%。光环新网20cm涨停，网宿科技、广和通、源杰科技、烽火通信等多股上涨。
消息面上，据央视新闻，当地时间3月24日，美国总统特朗普表示，美国正与“正确的人”进行沟通，伊朗方面“希望达成协议”，并表示美国在伊朗问题上“取得巨大成功”。
市场情绪大幅回暖，市场资金再度涌向高景气科技方向。国金证券表示，训推共振，算力需求极速释放。我们判断，2026年将是中国算力需求从“云端训练”向“训练+推理”双轮驱动转型的关键之年，算力缺口将在更多模态和更广场景的催化下，极速释放。
通信ETF华夏（515050）深度聚焦电子（PCB、消费电子）+通信（光模块、服务器、光纤光缆）算力硬件。前10大持仓股：新易盛、中际旭创、立讯精密、工业富联、兆易创新、天孚通信、东山精密、华工科技、中兴通讯、沪电股份。场外联接（A类：008086；C类：008087）。
创业板人工智能ETF华夏（159381）：跟踪指数的一半权重集中在光模块CPO板块，另一半权重覆盖AI软件应用领域，形成“硬件+应用”的均衡布局。前10大权重股为中际旭创（13.87%）、新易盛（12.93%）、天孚通信（9.30%）、蓝色光标、润泽科技、协创数据、北京君正、昆仑万维、网宿科技、同花顺。目前基金规模近20亿元，场内综合费率仅0.20%，为同类最低，适合追求高弹性、看好AI+主线的投资者。场外联接（A类：025505；C类：025506）。
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