吉瓦大单！特斯拉200亿下单中国光伏？已有企业回应

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环球零碳

碳中和领域的《新青年》

首图来源：adobe stock

摘要：

这批设施生产的电力将主要供特斯拉自身使用，部分甚至计划用于为SpaceX的卫星网络供电。

撰文 | Penn

编辑 | 小澜

→这是《环球零碳》的第1920篇原创

特斯拉“扫货”中国光伏的传闻又有后续。

3月20日，据路透社最新披露，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克正积极寻求从中国供应商手中采购价值高达29亿美元（约合200亿元人民币）的光伏生产设备，以支撑其在美国本土建设100吉瓦太阳能制造产能。

今年1月，马斯克曾公开表示：“太阳能可以满足美国所有的电力需求，包括日益增长的数据中心不断增加的需求。”

知情人士称，全球最大的太阳能电池片丝网印刷设备生产商苏州迈为科技，是特斯拉主要设备的候选供应商之一，公司也一直在寻求中国商务部的出口许可。其他潜在供应商包括深圳捷佳伟创新能源装备和拉普拉斯新能源科技。

据悉，这批预估价值约29亿美元的设备中，包括丝网印刷生产线在内的部分设备，需要获得中国监管部门的出口批准。目前尚不清楚需要获批的设备具体占比以及审批所需时间。

据消息人士透露，马斯克的要求十分紧迫，其要求中国公司在今年秋季前完成交付，并将设备运往德克萨斯州的拟建工厂。

另据贝壳财经，3月20日上午，一家光伏企业向记者证实了上述消息，并透露合同规模在吉瓦级。据悉，马斯克团队旗下光伏订单主要分为Space X（S链）和Tesla（T链），规划应用场景分别是太空和地面。

3月20日特斯拉吉瓦级订单的消息再次引爆了整个光伏板块。当日光伏板块大涨，上能电气、首航新能20cm涨停，中利集团、永臻股份、国晟科技涨停。禾迈股份、艾罗能源、德业股份、捷佳伟创、迈为股份涨超9%。行业资金方面，光伏设备板块净流入72.81亿。

图说：特斯拉拟向中国供应商采购29亿美元光伏设备

来源：联合早报

3月20日午间，证券时报记者致电多家光伏设备企业，询问是否与特斯拉有相关合作，多数厂商回应称以公开披露信息为准。

“关于特斯拉和太空光伏，市场和监管都很关注。”一家光伏设备厂商人士告诉记者，公司确实曾获得过北美客户订单，但出于商业机密等要求没有披露客户具体名称。“如果订单达到信息披露标准，我们肯定会履行披露义务，我们要遵守相关法规，希望投资者多理解。”

事实上，今年2月初，马斯克团队考察多家中国光伏企业的消息就曾曾数度扰动市场。当时主要是围绕“太空光伏”概念，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节，其中重点考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。

进入2026年以来，监管继续对上市公司违规行为重拳出击。目前，已有部分光伏企业因“蹭热点”撞上“枪口”而遭到监管处罚。

2月12日，双良节能发布题为《双良节能再获海外订单，助力商业航天太空探索》的公众号文章，称“近日公司先后获得3个海外订单，共计12台高效换热器设备将用于Space X星舰发射基地扩建配套的燃料生产系统”。该消息发布后，双良节能股价应声上涨。

2月12日晚间，双良节能同时发布两则公告，一则是关于公司海外订单的情况说明，另一则是公司收到上交所出具的《警示函》，上交所对双良节能及有关责任人予以监管警示。在监管督促后，双良节能才改口表示，“3个海外订单分别签订于2025年10月25日和2026年1月29日，合计总金额约1392.30万元，对公司经营业绩无重大影响。”

2月28日，双良节能因涉嫌信息披露误导性陈述等违法违规行为，被证监会立案。半个月后，双良节能控股股东双良集团有限公司也因同样事由被立案。

此外，2月13日，上交所发布关于对天合光能股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定。上交所表示，当前市场对中国光伏企业与SpaceX合作相关事项高度关注，天合光能发布相关信息尤其应当注意审慎、准确，避免对投资者产生误导。

上交所指出，公司目前实际未与SpaceX开展任何合作，仅曾向TeslaMotors及其前身SolarCity供应组件产品，但其在上证E互动平台回复内容与前述事实明显背离，未能如实反映实际情况，信息披露不完整、不准确，也未充分提示风险。

图说：双良节能发布收到立案告知书的公告

来源：上市公司公告

随着人工智能技术的爆发式增长，算力背后的能耗危机已成为美国科技界的心头大患。一个超大型AI数据中心消耗的电量，抵得上一座几十万人城市的耗电量。而这样的“电老虎”，全美已经有4000多个，未来四年数量还可能翻三倍。

面对这些“电力巨兽”，科技巨头们已经开始为“抢电”而杀红了眼。马斯克为数据中心建造了自己的发电厂；谷歌干脆花48亿美元买了一家发电公司；扎克伯格则迷上了核电站，最近刚签了三个核能大单。

2025年美国电力消耗量已连续第二年创下历史新高，而美国的“缺电”危机，未来还将加剧。美国能源部则预测，从2023年开始，美国数据中心的电力需求（不包括加密货币）将每年增加约13-27%，到2028年时将达到325-580太瓦时，占美国总电力需求的6.7%-12%。

美国电力监管机构北美电力可靠性协会(NERC)发布的一份最新报告显示，未来五年内，多达1.51亿美国人将面临电力短缺甚至全面停电的风险，主要原因就包括AI热潮下的电力需求激增和天然气系统脆弱性等因素。

图说：美国数据中心的电力需求

来源：美国能源部、巴克莱

在此背景下，能源的重要性被推到了前所未有的高度。此前，马斯克在《Moonshots》对话中重新定义了未来的硬通货：“未来的货币本质上将是瓦特”。

同时，在马斯克抛出的能源终极解决方案中，他高调力挺太空太阳能，称太阳是“天空中一座巨大且免费的核聚变反应堆”， 提出未来每年向太空部署100GW的太阳能AI卫星能源网络的战略规划，并表示，这种方式能够以最低的成本大规模驱动并运行人工智能。

目前，马斯克和特斯拉正在加速推进这一设想。特斯拉网站上的招聘信息明确显示，公司计划在2028年底前，利用原材料在美国本土部署100吉瓦的太阳能制造项目。

去年年底，特斯拉宣布将在纽约州布法罗的超级工厂重启太阳能电池板生产，并在今年一月正式发布了名为TSP-415和TSP-420的新款太阳能电池产品。

该工厂目前已经开始扩建，初期年产能将超过300兆瓦。据路透社报道，其产能目标更是计划提升至10吉瓦。不过有媒体指出，该产品仅在纽约工厂组装，制造商来自美国境外。

图说：特斯拉纽约州布法罗超级工厂

来源：Getty Images

市场观点普遍认为，无论最终生产地如何选择，马斯克要推动其太空能源蓝图的规模化与商业化落地，都难以绕开对中国光伏核心制造能力与成本优势的深度依赖。

目前，美国在太阳能产业发展上处于尴尬处境。一方面美国对进口自中国和东南亚的太阳能面板及电池征收高额关税，旨在保护本土制造，另一方面建立本土工厂所需的母机设备却不得不依赖中国。

尽管美国政府近年来极力推动供应链“去中国化”，但在高端光伏制造设备领域，中国企业的统治力依然无可替代。中国光伏制造业贡献了全球超过70%的产能，构筑了从装备、材料到组件的完整且主导的供应链体系。

此外，美国的太阳能产业发展还面临着政策掣肘和官僚主义审批壁垒。特朗普政府致力于美国化石燃料产业发展，并大幅削减联邦政府对太阳能和风能项目的补贴，直言这些项目“成本高昂且不可靠”。

随着“大而美”法案的生效，清洁能源税收优惠将在2027年底前逐步取消。美国太阳能制造商已经开始担心太阳能产业初现曙光的复兴可能戛然而止，整个产业将遭受毁灭性打击。

对此，马斯克多次批评特朗普政府取消清洁能源税收优惠并带来关税壁垒，认为这使得美国部署太阳能的成本大幅提高，阻碍了清洁能源的快速普及。

参考资料：

[1]https://www.21jingji.com/article/20260320/herald/8d80e74e76511a7a674413d7d30a063a.html

[2]https://www.zaobao.com.sg/news/china/story20260320-8765094

[3]https://www.eet-china.com/news/202603206944.html

[4] https://www.yicai.com/news/102997840.html

[5]https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/tesla-talks-with-chinese-firms-buy-29-bln-worth-solar-equipment-sources-say-2026-03-20/

[6]https://cnevpost.com/2026/03/20/tesla-in-talks-with-chinese-firms-solar-equipment/

[7]https://www.cnbc.com/2026/03/20/tesla-talks-with-chinese-firms-for-2point9-billion-worth-of-solar-equipment.html

[8]https://finance.eastmoney.com/a/202603203678745387.html

[9]https://finance.eastmoney.com/a/202603203678608370.html

[10]https://www.cls.cn/detail/2275080

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