全球开心果行业三足鼎立格局下 中国进口依赖、竞争分散局面犹存

一、全球开心果贸易呈现“西产东销”特征，美国核心供应国地位稳固

开心果，学名阿月浑子，作为漆树科黄连木属的多年生落叶果树，起源于中亚和西亚山区，是全球重要的坚果作物之一。

开心果种植对光照、昼夜温差及土壤条件要求严苛，全球主产区集中于北纬 30°–40° 温带干旱、半干旱区域，包括美国加州、伊朗呼罗珊省、土耳其安纳托利亚高原及中国新疆喀什地区，呈现显著的地域集中特征。

开心果供给端长期形成美国、伊朗、土耳其三足鼎立格局，三国合计产量占全球总产量的90%；其中美国凭借优质产区与现代化农业管理占据约45%份额，伊朗作为原产地占比约35%，土耳其以约10%位居第三。此外，中国新疆作为主要产地之一，虽已形成规模化基地，但单产不足国际先进水平一半、闭口率超四成，商品竞争力偏弱。

数据来源：观研天下数据中心整理

全球开心果贸易呈现“西产东销”特征，美国、伊朗、土耳其年均向中国、欧盟、东南亚输出成品超80 万吨。2025/26产季（2025 年 9 月–2026 年 8 月），受土耳其、伊朗、叙利亚减产幅度超过美国增幅影响，全球开心果产量预计同比下降 8% 至 110 万吨（壳果计）；美国出货量（出口量预计将从去年的低产年份回升20%以上，达到接近纪录的42.5万吨）提升支撑全球出口同比增长 6% 至 68.3 万吨，创历史新高。美国在生产、出口与供应链主导能力上持续强化，全球核心供应国地位稳固。

二、国内需求空间广阔但产量增长缓慢，我国开心果行业仍面临进口依赖挑战

从消费分布看，开心果果实富含不饱和脂肪酸、蛋白质、维生素及矿物质，具有低脂肪、低卡路里、高纤维的特点，对心脑血管健康、抗氧化及体重管理具有显著益处。随着全球健康饮食理念的普及，开心果凭借其营养价值与独特口感，逐渐从区域性特色作物发展为全球性健康食品，在坚果消费市场中占据重要地位。

全球开心果消费以亚洲和欧洲地区为主导，其中中国作为全球第二大开心果进口国，市场需求增长潜力巨大。随着人均可支配收入提高与中产阶级扩张，开心果从节日礼品转向日常刚需，消费场景延伸至健身代餐、办公零食及礼品定制等领域，消费空间广阔。根据数据，2020-2024年我国开心果需求量由18.07万吨增长至23.51万吨，预计2026年我国开心果需求量将超25.00万吨。

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在需求增长刺激下，预计未来五年，中国开心果市场规模将保持高速增长，国产份额因政策支持与成本优势逐步提升。中国开心果种植历史较短，受气候、土壤等自然条件的限制，国内开心果产量相对较低，无法满足国内市场的需求。近年来，随着种植技术的不断进步，国内开心果种植面积逐渐扩大，产量呈缓慢增长趋势，2020-2024年我国开心果产量由7.84万吨增长至8.11万吨，预计2026年我国开心果产量将超8.20万吨。

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与快速增长的需求相比，国内开心果产量仍相对较低，进口依赖仍是长期挑战。2024年我国开心果进口量达13.37万吨，较2023年同比增长82.2%，远超开心果出口量。这种供应链格局使得中国企业在原料议价、品质管控方面处于被动地位。2024年进口开心果均价较国产高出六成，进一步压缩了本土企业的利润空间。

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三、我国开心果市场呈现低集中、充分竞争格局，政策推动行业进入“品牌化”高质量发展阶段

根据观研报告网发布的《中国开心果行业发展深度分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，中国开心果行业参与者可分为两类：一是以开心果为核心单品的专业炒货企业，代表企业包括洽洽食品、沃隆食品、甘源食品等；二是覆盖多品类休闲零食的平台型企业，通过开心果系列完善产品矩阵，代表企业包括三只松鼠、良品铺子、盐津铺子、来伊份等。

从行业集中度看，开心果相关收入未单独披露，主要纳入坚果炒货大类核算。当前国内坚果炒货行业呈现低集中、充分竞争格局，头部企业市占率不足 5%，开心果作为细分品类，竞争格局与坚果炒货整体一致，行业尚未形成绝对龙头，竞争较为充分。

展望未来五年，中国开心果市场将保持高速增长，国产替代进程加速。政策层面，开心果已纳入 “十四五” 特色坚果产业发展规划，国家通过财政补贴、税收优惠与技术推广支持主产区建设；新疆、甘肃等地出台专项政策，鼓励建设标准化种植基地与深加工园区，推动全产业链升级。同时，行业标准化体系加快完善，质量等级分类标准明确物理与化学指标，为市场监管与品牌化发展提供支撑。在政策驱动与成本优势加持下，国产开心果供给能力与市场份额有望持续提升，推动行业进入“品牌化”高质量发展阶段。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）