河北
MicroLED概念11日盘中震荡走高，截至发稿，华兴源创涨约17%，华灿光电涨超10%，沃格光电涨停，兆驰股份涨超9%，聚飞光电涨约7%。
职业方面，2026年以来，能源供应、能耗优化逐渐成为算力根底设施重要的开展议题，根据TrendForce，随着生成式AI兴起，数据中心对高速传输的需求继续提高，Micro LED CPO计划的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆计划的5%，有望凭节能优势成为未来的替代计划。
荣顺策略指出，Micro LED CPO根据CPO共封装技能，为硅光CPO的下一代技能计划，发光源改为自发光 Micro LED芯片，通过电流直接调制开关，可以实现更高的互联速率（可大规模阵列式排布）、集成度、稳定性（经用新高并可以进行冗余设计）以及更低的功耗，深度符合未来AI超算集群中距离的互联需求，有望随工业链逐渐老练加快落地起量。
相比于硅光CPO逐渐进入老练量产阶段，Micro LED CPO当时仍处于前期研制探究阶段，现在首要瓶颈在于Micro LED光芯片性能（开关频率、寿命、推迟等）、光学耦合及精度等方面，衬底基材亦需要升级优化，需上下游协同一起推动计划老练，现在部分国内龙头厂商已和下游客户开端协同研制、送样，2027年后Micro LED CPO计划有望逐渐进入落地阶段。
该组织表示，看好未来随工业根底逐渐老练Micro LED CPO的工业机会，其中核心获益环节聚焦在上游Micro LED芯片职业，主张要点重视两大方向：1）Micro LED芯片技能能力、产线布局抢先的公司；2）上下游垂直一体布局优势杰出的公司，同时亦主张重视其他获益环节。
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