北京
3月5日，和讯投顾余荣卓表示，若你曾错过2023年至今持续火爆的CPO产业链，又遗憾错过2025年从核心向扩散的光纤投资机遇，那么面对当下光芯片领域的新形态——MAC LED CPO，是否又要重蹈覆辙？我们通过"竞价热转强"手法，从20米龙头到30米核心标的，持续捕捉光电技术革命的主线脉络。从CPO到光纤再到如今的MAC LED CPO，这条清晰的技术演进路径背后，是AI算力底座持续突破的必然选择。
当前AI算力爆发已使数据中心内部短距离传输的铜缆互联方案触及能耗与密度天花板，而MAC LED CPO方案通过上千个微米级LED灯珠替代昂贵激光器，实现多通道并联传输革命，将1.6T数据传输功耗从30瓦骤降至1.6瓦，不仅节能95%，更彻底颠覆底层互联架构。这种技术突破并非偶然，其与铜互联形成替代关系，资金已用脚投票——板块内多个龙头呈现弱转强特征，抢筹迹象显著。
从2023年精准把握CPO浪潮，到2025年波段跟进光纤主线，我们持续见证技术范式转移如何重塑产业格局。如今2026年新篇章开启，MAC LED CPO接棒成为核心焦点，其解决AI算力热瓶颈的现实价值，已获产业报告明确方向指引与行业巨头加速布局。
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