四川
3月5日，A股三大指数集体反弹，电网设备板块再度走强，领涨两市，截止10点46分，电网设备ETF（159326）涨幅3.62%，成交额已达18.83亿元，持仓股通光线缆、百利电气、中国西电、三晖电气、积成电子、汉缆股份等多股涨停。
电网设备ETF（159326）作为全市场规模最大的电网类ETF，今年以来持续获资金抢筹，年内合计“吸金”超206亿元，最新规模达276.56亿元，创成立以来新高。
AI算力引发全球数据中心缺电逻辑持续演绎，据The Information报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商（得克萨斯州、中大西洋地区和中西部电网管理部门）相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路，将成为美国史上规模最大、输电能力最强的电力线路。
招商证券指出，美国电力系统迎来70年代以来新一轮投资周期，叠加AI产业用电需求爆发，短期电网建设难以完成，海外高压变压器排期已至2030年，765kV超高压产能尤为稀缺，需求或外溢至中国等国的高压/超高压企业，但海外验证周期长达5-10年，产品布局完善、口碑良好的中国企业有望受益。
东方财富证券认为，北美电网扩容验证全球电网景气逻辑，本土电力设备产能吃紧，已进入北美供应的厂商有望享受市场扩容+份额提升红利期，未导入厂商迎导入供应的机会窗口。
电网设备ETF（159326）：是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，申万二级行业中电网设备含量超77%，为全市场最纯的电网指数，从申万三级行业分类上看，指数成分股的行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强的代表性。智能电网权重占比高达90%，特高压权重占比高达69%，均为全市场最高。
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