钉钉、飞书巷战争夺，AI成为最大变量

3月初，钉钉发布了8.2.15版本，AI表格的“透视表视图”和接入群聊的AI表格Agent成为亮点。

用户可以在智能表格里直接拖拽字段完成多维度数据汇总，不必跳转到专门的仪表盘工具；群聊里的销售数据、巡检记录可以被自动识别并存入表格。AI听记也新增了思维导图功能，会议录音转文字后能一键生成重点梳理。

这些功能指向一个明确的方向，让AI隐身于最日常的工作流中，降低专业工具的使用门槛。

与此同时，今年1月，飞书与安克创新联合推出AI录音豆，这款仅10克重的豆状硬件支持声纹识别、多语言转写和AI可视化总结，能自动生成图文纪要并沉淀为飞书内的知识资产。

更早的2025年8月，钉钉已经推出卡片式AI录音硬件DingTalk A1。

两家平台的AI竞赛，从软件层面延伸到了物理世界。

1.钉钉、飞书的 AI硬件策略不同

表面上看，钉钉和飞书都在做AI硬件，但背后的策略逻辑完全不同。

钉钉选择深度自研模式，将硬件视为AI Agent的物理载体，追求软硬件的深度融合，甚至推出了可以独立于APP运行的Agent OS架构。

飞书则采取生态赋能路径，由合作伙伴安克创新负责硬件生产，自身专注注入AI能力与生态打通，快速补齐线下会议场景的生态缺口。

这种路径分化与它们的市场地位密切相关。

公开数据显示，2025年中国协同办公市场规模突破300亿元，钉钉市场份额约32.7%，企业微信约23.4%，飞书约18.9%。

钉钉作为领跑者，需要通过自研建立更深的护城河；飞书作为追赶者，则需要快速补齐场景短板，用生态合作的方式争取时间。

Omdia研究总监陈秋帆分析，飞书布局AI录音硬件的核心考量有二：一是“补齐线下会议场景，防止在与钉钉的竞争中出现生态缺口”；二是“通过将线上协同与线下沟通打通，构建更完整的工作闭环，提升用户替换成本”。

顺福资本管理合伙人李明顺则指出：“飞书和钉钉做AI录音产品的策略逻辑是一样的，都是希望抓更多的优质数据。”

他判断企业微信之后也会推出类似的AI录音产品，“只是腾讯的动作往往看起来比较慢”。

硬件只是钩子，数据才是目的。会议录音这种非结构化数据，正在成为各大平台争抢的高价值商业语料。

在模型能力趋同、算力成本高企的当下，谁拥有更强的数据，谁就能达到更好的AI结果。

AI录音硬件为平台提供了持续获取高质量会议数据的通道，这些语音数据经过处理后，可反哺大模型训练，形成“数据—模型—体验—更多数据”的正向飞轮。

2.从表格到客户的全方位争夺

硬件之外，软件层面的竞争同样激烈。

多维表格成为两家正面交锋的焦点战场，这个看似基础的工具，实际上承担着跨部门协作、项目推进、流程管理的入口功能。

2025年7月，钉钉官宣最新AI表格产品，不到24小时，飞书就推出升级版多维表格，单表容量从百万行提升至千万行，并宣布多维表格将登陆钉钉和企业微信。

这个动作直接把选择权抛回对手，接入，意味着让竞争产品进入自身体系；不接入，又违背开放生态的规则。

钉钉的应对策略是免费加AI，将多维表格完全免费，直接对标飞书的付费版。

飞书CEO谢欣对此回应颇为微妙：“如果钉钉的多维表格完全免费了，那我们更是完全免费。”但他随即补充：“其实钉钉的一些收费点变得更严了，但他们比较会宣传。”

这场围绕表格的攻防战，折射出两家平台更深层的战略差异。

飞书选择把多维表格做深，试图让它成为独立入口，通过开放生态让更多用户体验，一旦用户习惯了飞书多维表格，就会发现在钉钉上用飞书产品不如直接用飞书。

钉钉则试图把表格嵌入更大的业务体系，与1688、支付宝等阿里生态资源打通，对传统制造业、物流企业形成吸引力。

客户流动成为检验平台竞争力的试金石。天猫女装品牌伊芙丽放弃钉钉转投飞书，看中的是多维表格的流畅体验；而百世快递等传统企业选择钉钉，则因专有版能更好满足物流行业的数据私有化需求。

这种分化促使平台战略加速调整，钉钉强化阿里生态整合，与1688、支付宝形成业务闭环；飞书则聚焦高端市场，通过AI深度功能构建技术壁垒。

与此同时，企业微信走的是第三条路。它不跟两家比拼产品体验的极致程度，而是依托微信的12亿用户基础，把核心价值锚定在客户管理上。销售离职时客户可以一键转移、聊天记录全程保留，这些功能切中的是企业最真实的痛点。

3.AI的价值边界

放眼海外，微软Copilot的付费席位同比增长了160%，目前拥有1500万付费用户。但国内AI办公仍多处于“共创阶段”，靠AI带来快速业绩增长的时间还没到。

金山办公助理总裁黄志军坦言：“靠AI带来快速的业绩增长这个时间其实没到。”中金公司研究部执行总经理于钟海也认为，中国AI办公市场潜力足够大，但还需要等待一个无需强推、自然爆发的杀手级应用场景。

根据行业观察，虽然主流平台都配备了AI功能，但真正能把AI用到业务决策环节的企业还在少数。不少AI能力停留在会议摘要、智能问答等浅层应用上。

企业采购时，AI往往只是加分项，还不是必选项。数据安全和ROI不明确，依然是拦路虎。有企业IT负责人私下表示，AI生成的内容万一出错，责任算谁的，这个问题至今没有明确答案。

协同办公竞争真正的门槛，从来不在下载量，而在替换成本。

当AI硬件开始抢占线下数据入口，当多维表格成为平台黏性装置，这场竞争的胜负就不再取决于功能数量的堆砌，而在于谁能真正嵌入企业最深层的业务逻辑。

钉钉试图把硬件转化为任务执行节点，飞书致力于让硬件成为知识沉淀入口，企业微信则用客户管理证明自己解决了更本质的问题。

三者都在用不同方式验证同一个命题，在技术投入与商业回报之间，是否存在可持续的平衡点。

AI只是这个命题中的一个变量，远未成为答案。