全球光伏又要变天？中东冲突直击能源命脉，格局或重塑

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近日，中东地区再被战争笼罩。

伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡、卡塔尔能源公司设备遭袭……受美以伊战争持续升级，全球传统能源供应也陷入紧张局势。

据央视财经报道，受中东局势影响，国际油价在3月2日亚洲交易时段盘中一度飙升超12%。此后美国交易时段中，国际油价涨幅有所收窄。

截至3月2日收盘，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格收于每桶71.23美元，涨幅为6.28%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶77.74美元，涨幅为6.68%。

盛宝银行首席投资策略师查鲁・查纳纳表示此次油价上涨可能比一般消息面引发的飙升更具持续性，“因为整个中东地区陷入冲突，市场不仅在计价原油本身，还在计价原油运输成本。即便海峡未完全关闭，战争风险溢价上升、航线改道及保险重新定价，也会使原油与货运成本居高不下。”

与此同时，由于卡塔尔能源公司生产设施遭袭停产，欧洲天然气价格飙升。荷兰TTF天然气主力合约价格在3月2日盘中一度涨超50%。截至当日收盘，荷兰TTF天然气期货4月合约价格收于每兆瓦时43.30欧元，涨幅为35.486%。

美东时间3月1日，高盛发布的名为《The Risks to Energy Prices From Iran》的研究报告显示，其预测若霍尔木兹海峡全面封锁一个月，原油价格的公允估值将上涨 10%–15%。

来源：高盛全球投资研究

同时，高盛研究报告显示，如果霍尔木兹海峡的LNG航运完全中断1个月，荷兰TTF天然气价格可能接近翻倍，升至60-70欧元/兆瓦时，亚洲现货LNG价格则可能上涨约130%，达到约25美元/百万英热单位；供应中断持续超过2个月，欧洲天然气价格可能突破100欧元/兆瓦时。

在此背景之下，绿色能源转型再次成为世界关注的话题，光储行业或将迎来新一轮的爆发。

历史再现

回想4年前，2022年，俄乌冲突爆发。乌克兰能源设施遭受严重破坏，导致数百万人面临长时间停电以及夏季高温缺水的困境。

传统能源系统的脆弱性也让乌克兰当局深刻意识到布局新能源的重要性2024年，乌克兰决定取消发电机、风能和太阳能发电设备以及强力蓄电池进口设备的关税和增值税。

注：在俄乌冲突中被摧毁的乌克兰热电厂现场

资料显示，2024年乌克兰太阳能协会预计该国光伏新增装机约为800-850MW；2025年该上述协会预计该国新增装机约为1.5GW。

此外，俄乌冲突也了加速欧洲市场能源转型的步伐。

纵观整个欧洲，在俄乌冲突期间，天然气价格一度飙升至历史高位。例如，2022年8月，荷兰TTF天然气现货价格曾超过300欧元/兆瓦时。

天然气价格的暴涨也随之传导至电力市场，欧洲电力价格也随之出现飙升。根据欧盟委员会能源总司（EC DG Energy）季度报告显示，2022年欧洲第三季度平均电力基准价格为339欧元/兆瓦时，同比上涨222%。

受能源和电力成本高企的影响，近年来许多欧洲企业出现经营困难，被迫宣布停产、倒闭。

在此背景之下，加快绿色能源转型成为欧洲国家近年来的重要任务之一。其中太阳能凭借建设周期短、应用场景多等优势成为欧洲重点选择的转型能源。

据SolarPower Europe数据显示，2022年，27个欧盟国家光伏新增装机量为41.4GW，相较2021年的28.1GW增长了47%，较2020年的18.2GW增长超2倍。

此后两年，2023-2024年欧洲光伏新增装机量依旧保持高速增长，新增装机量分别为56GW和65.6GW。

回归此轮中东局势冲突，有业内人士表示，短期之内上述情况或不会重演，但中长期来看将会引发新一轮的能源格局重塑。

对中国光伏有何影响

近年来，中东市场作为中国光伏布局的重要热门市场。此次中东战争的爆发，对于中国光伏企业会有何影响呢？

短期内最为直接的则是运费的上涨和运输周期的延长。

根据媒体报道，法国达飞轮船（CMA CGM）正式实施紧急冲突附加费（ECS），对受影响区域的货物征收每柜2000至4000美元不等的费用；德国赫伯罗特（Hapag-Lloyd）则针对波斯湾地区的普柜加收1500美元/TEU（20英尺标准集装箱）的战争风险附加费。

与此同时，多个国际航运公司宣布暂停前往中东地区的航行服务，部分航线绕道非洲好望角。

不过，目前中东地区暂未成为中国光伏组件出口的重要地区，业内人士认为其影响不大。

对于是否会影响我国光伏产品出口至欧洲市场，笔者认为影响程度有限。

我国产品发往欧洲海运路线除了苏伊士运河航线、好望角航线以外，还有北极航线以及中欧快航。

除此之外，铁路运输方面还有中东欧光伏专列。

对于此次冲突是否会引发光伏组件新一轮涨价，多位业内人士持观望态度，“目前政策和银价是影响光伏组件价格的主要因素。”

中长期来看，此次中东战争的爆发，无疑将加速推进全球绿色能源转型的步伐。有业内人士表示，今年可能将是中国光伏和储能企业出海的“黄金年”。