AI算力，最新一些信息！

3月2日，英伟达拟向两家光学公司（Lumentum、coherentum）各投20亿美元，加码AI算力生态。

Lumentum和Coherentum是美国本土光通信龙头，英伟达投资，说明英伟达持续看好光通信。

过去几年，北美光通信本土企业因为产能不足，在大规模生产、良率保证、成本控制等领域远不及国内厂商，被旭创、新易盛持续蚕食份额。

英伟达加大对lumentum、coherent的投资，并不说明英伟达开始更多扶持北美本土企业，本质反应的是旭创新易盛持续加大对谷歌、meta、微软等的供应，使得英伟达出现了光通信产能的焦虑。旭创和新易盛当前调整充分，NPO订单预计27年贡献大量利润，无源光器件全方位布局且可以全方位进入海外NPO、CPO链条。

黄仁勋表示：人工智能重塑了计算领域，正推动史上规模最大的计算基础设施建设。通过与Lumentum合作，英伟达将推动全球最先进的硅光子技术发展，打造下一代吉瓦级人工智能工厂。

3月2日，Stifel将光通信龙头Lumentum目标价从480美元大幅上调至800美元，将美光科技目标价从360美元大幅上调至550美元。

光通信：汇绿生态、嘉元科技、世嘉科技、剑桥科技、中际旭创、新易盛

大摩3月2日发布的研报，将英伟达重新列为行业首选标的，分析师认为英伟达当前18倍2027财年市盈率（CY27 EPS）的估值水平，为投资者提供了一个优质入场点。

国产算力方面：

3月2日，中国移动已建成两大超万卡智算集群，现场展示的115.2T大容量智算互联Scale-Across设备，跨百公里训练算效达单节点98%以上。

3月2日，华工科技举行AI战略暨新产品、新场景发布会，1.6T光模块规模化商用今年全面启动，3.2T NPO率先应用于头部客户。

2月28日消息，DeepSeek V4可能这周发布，看这周会不会发布。

据报道，DeepSeek V4定位为原生多模态大语言模型，核心突破集中在多模态交互、编程能力、长文本处理、底层架构及国产算力适配五大维度。

DeepSeek V4在国产算力适配方面实现重大突破，已联合华为、寒武纪等企业优化硬件适配。

华为算力：华胜天成、泰嘉股份、华丰科技、川润股份、意华股份、华正新材、华工科技、光迅科技、拓维信息等。

云计算：首都在线、青云科技、优刻得、顺网科技、网宿科技、美丽云

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