热点精选：人形机器人+特高压+卫星导航+石油

一、热点精选（3.2）

热点一：人形机器人

核心逻辑：2月28日发布了《人形机器人与具身智能标准体系(2026版)》。这是我国首个覆盖人形机器人与具身智能全产业链，全生命周期的标准顶层设计，标志着相关产业进入规范化发展新阶段。

产业前景：国海证券认为，电动化与智能化浪潮下，国内外人形机器人产品问世并不断迭代，有望开辟比汽车更广阔的市场空间，人形机器人产业链将迎来"从0至1"的重要投资机遇。

相关标的：

长盈精密——投资者关系记录显示，2025年全年交付了约69万件人形机器人精密零组件，全年营收约1亿元人民币，其中海外客户约占80%。

昊志机电——披露，公司谐波减速器，行星减速器与关节模组等核心产品，已向部分人形机器人厂商进行送样，并已形成小批量订单。

其余还有软通动力、索辰科技、方正电机、五洲新春等相关公司。

热点二：特高压

核心逻辑："十五五"期间，国家电网公司将加强各级电网建设，力争投产15项特高压直流工程，跨省区输电能力提升35%，区域间灵活互济能力扩大两倍以上，满足新能源大范围高效配置需要。

产业前景：展望"十五五"，国内电网投资有望维持高景气度。预计特高压设备，电网智能化升级改造等板块有望从中受益。

相关标的：

许继电气——成功研制世界首套800千伏/8吉瓦柔性直流输电换流阀，创下全球柔性直流输电领域换流阀设备容量最高纪录。

中国西电——去年12月25日公告中标藏东南至粤港澳大湾区800千伏特高压直流输电工程。

热点三：卫星导航

核心逻辑：美军太空部队加入伊朗实战标志着人类战争从海陆空三维战场迈入“海陆空天”四维时代，太空战场成为改变战争格局的新变量。

产业前景：当前全球低轨星座的军事化应用加速，轨道与频谱资源争夺白热化。各大国将加大自主可控商业航天体系的投入，这是保障通信、感知、指挥、打击链路的国家安全关键。加快构建自主低轨星座、完善发射与运维体系，已不是发展选择，而是刻不容缓的战略刚需。

相关标的：

中国卫星——是航天科技五院唯一上市平台，卫星整机制造龙头，深度参与星网星座、军用卫星研制，承担低轨卫星批量生产任务。

海格通信——在北斗导航全产业链布局，提供卫星通信终端、抗干扰设备，适配军用导航与通信场景。

热点四：石油

核心逻辑：美伊冲突影响石油、油运、贵金属、军工AI，卫星导航等多个板块。

产业前景：

相关标的：

石油：准油股份、洲际油气、中曼石油、山东墨龙、通源石油

油运：招商南油、中远海能、招商轮船

贵金属：湖南黄金、湖南白银、白银有色

军工AI：观想科技、华如科技、科思科技、中科星图

二、操作策略

从技术层面观察，目前两市指数布林中轨、上轨向上运行，深成指昨日已经刷新阶段新高，沪指重新缓步上移，多头蠢蠢欲动。不过，受美伊冲突影响，石油、黄金期货早盘大幅走强，全球资本市场将受冲击。今日大盘压力为4170——4190区间，支撑区间为4100——4080区间。

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