高盛发布针对SK海力士的最新研报,首次引入了对其2028年全年的业绩预期。高盛预计,SK海力士在2028年的营收将达到280.83万亿韩元,每股收益预期为191863韩元。
报告指出,高盛对SK海力士的整体投资逻辑未发生改变,维持其“买入”评级。12个月目标价保持在1200000韩元不变,较当前1061000韩元的股价存在约13.1%的潜在上涨空间。
值得注意的是,在估值层面,基于SK海力士过去一年在高带宽内存收入上的显著增长优势,高盛给予了其相较于竞争对手30%的AI估值溢价。这一溢价结合历史最强定价周期(2009—2010年)的峰值市净率倍数,最终推导出了2.8倍的目标市净率及上述目标价。
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