这些国央企，好日子要来了

开年以来AI概念火热，昨天看了一份最近传得很火的报告《2028全球智能危机》，

以美国为背景，推演了一种极端情形：

到2028年，AI将大规模替代现有的白领岗位，导致失业率高企、收入崩塌、税基缩水、信贷违约，

金融与财政体系崩溃，直至引发结构性经济危机。

这份报告可能有危言耸听之嫌，但看看1月份亚马逊裁员16000人，2月份block裁员超4000人，原因都是“AI已经显著减少了对传统岗位的需求”。

所以以AI现在的演化速度，未来会怎么样，还真的很难说。

不过AI带来的新一轮技术革命，也给一类国央企带来了巨大的利好，那就是：

电力类国央企。

因为AI的运行，本质是“吃电”。

AI再牛，本质就是海量数据+超强计算，模型越大，要算得越多；回答越快，要算得越猛，效果越像“人”，算力消耗越恐怖。

而算力是用电“烧”出来的，一个超大规模的算力中心，一年的耗电量相当于一座中小城市。

如果将AI的发展比作建造一座城市，那么电力就是这座“城市”的道路、桥梁，

没有这些基础设施，城市根本就运转不起来。

所以有人说：

ai的尽头是算力，算力的尽头是电力。

说到电力，就真的值得我们小小的骄傲一下下。

中国电力拥有很多个“世界第一”：

我们的用电量世界第一：2025年，全社会用电总量首次突破10万亿千瓦时，相当于美国全年用电量的两倍多，

超过欧盟+俄罗斯+印度+日本四个经济体的年用电量总和。

我们拥有全世界规模最大的电网：输电线路超100 万公里，装机容量38.9 亿千瓦，是美国的3.1倍，超过G7总和。

我们拥有巨大的用电成本优势：工业电价约仅为0.3-0.8元/度 ，仅为经合组织35个国家平均水平的70%， 算力中心用电成本全球最低。

我们拥有超强的“稳定保供”优势：14亿人全年基本不停电，可能我们自己早就习以为常，

但对比一下国外的台风停电、大雪停电、电价暴涨，算得上“定海神针”。

以上，马斯克也说：

“中国在人工智能(AI)计算能力方面将会领先世界，关键优势在于其电力供应能力”。

那么问题来了，接下来的AI大爆发，究竟利好哪些企业？

我在网上找到这样一张图：

发电端：AI 算力的 “能量源头”

火电央企：华能国际、国电电力、大唐发电、华电国际、国家能源集团

水电央企：长江电力、华能水电、国投电力、川投能源、雅江集团

绿电央企：三峡能源、龙源电力、华电新能、国家能源集团（新能源板块）、 华润电力

核电央企：中国核电、中国广核

综合能源服务商：上海电力、国电投综合能源、南网能源

地方发电国企：浙能、申能、京能电力、内蒙华电、陕西能源、川投能源、桂冠电力等

电网侧：AI 算力的 “输送通道”

三大电网集团：国家电网、南方电网、内蒙古电网

电网设备央企：国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电、特变电工

地方电网国企：深圳能源、广州发展、云南能投、广西投资集团等

电力设备端：AI 算力的 “供电心脏”

核心设备央企：中国电气装备、中国西电、东方电气、哈尔冰电气、上海电气

建设端：AI算力的“基建底座”

中国能建、中国电建、中国核建、中国安能建设集团等。

当然，受益于AI大爆发的国央企还远不止这些，

作为算力网络与 “东数西算” 工程核心载体的三大运营商，

专注自主可控算力芯片、服务器的中国电子、中国信科，等等，都值得关注。

总之，AI算力产业链上的国央企，好日子可能要来了。

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