重庆
一、核心主线（双轮驱动）
资源/涨价主线（最强，业绩确定性高）
（1）钨/小金属：黑钨精矿创历史新高，供需紧张
关注：中钨高新（000657）、章源钨业、翔鹭钨业、湖南黄金（002155）
（2） 稀土永磁：重稀土涨价，EV/风电/军工需求强
关注：北方稀土、广晟有色、金力永磁
（3） 磷化工/钛白粉：供给收缩+涨价预期
关注：川发龙蟒、湖北宜化、金浦钛业
科技/AI算力（国产替代+应用落地）
（1）算力租赁/华为昇腾：AI应用爆发，算力需求激增
关注：拓维信息、华胜天成、润泽科技（300442）
（2）光模块/CPO：AI算力核心硬件
关注：中际旭创（300308）、天孚通信（300394）、新易盛
（3） AI应用/国产软件：政策+商业化落地
关注：金现代、普元信息、金山办公
电力/电网（算力用电+新基建）
（1）逻辑：AI算力爆发推高用电，新型电力系统建设加速
（2）关注：赣能股份、珈伟新能、北京科锐、豫能控股
高端制造出海（订单外溢）
（1）燃气轮机/高温合金：海外订单排至2029年，30%供需缺口
（3）关注：飞沃科技、图南股份、万泽股份、沃尔德
二、防御/稳健方向
1. 高股息资源/公用事业：煤炭、电力、黄金（避险）
2. 金融地产：两会政策预期+权重补涨
3. 关注：招商银行、中国人寿、万科A
三、明日（3月2日）操作要点
1. 主线聚焦：钨/稀土+算力租赁+电力，优先低吸不追高
2. 仓位控制：总仓位7-8成，主线+防御搭配
3. 关键观察：成交量、北向资金、现货价格（钨/稀土）
点赞+关注，股市不迷路。
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