美格智能(03268.HK)拟全球发售3500万股H股 预计3月10日上市

格隆汇2月27日丨美格智能(03268.HK)发布公告，公司拟全球发售3500万股H股，中国香港发售股份350万股，国际发售股份3150万股(以上可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定)；2026年2月27日至3月5日招股，预期定价日为3月6日；发售价将不高于每股发售股份28.86港元，H股的每手买卖单位将为100股，中金公司为独家保荐人；预期H股将于2026年3月10日开始于联交所买卖。

公司是领先的无线通信模组及解决方案提供商，以智能模组(尤其是高算力智能模组)为核心。公司的模组及解决方案广泛应用于泛物联网(“IoT”)、智能网联车(“ICV”)及无线宽带领域。根据弗若斯特沙利文的资料，于2024年，按无线通信模组业务收入计，公司在全球无线通信模组行业中排名第四，占全球市场份额的6.4%。根据同一资料来源，全球无线通信模组市场高度集中，三大参与者于2024年占全球市场收入的65.7%(其中最大参与者独占42.7%的市场份额)，而公司虽排名第四，市场份额仅为6.4%。无线通信模组是通常具备通信功能、用于实现远距离、大容量数据的传输和处理等功能的产品。公司的无线通信模组产品组合包括：智能模组，具备片上系统(“SoC”)处理器和智能操作系统，其中又分为：—高算力智能模组，侧重支持复杂算法及端侧AI应用；及—常规智能模组，侧重支持智能化应用，如定制化软件及多媒体功能。数传模组，侧重数据传输、安全与高吞吐量的数据交换。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购，可以总金额约4.585亿港元(假设指示性发售价28.86港元为最高发售价)购买的有关数目的发售股份。按照发售价每股发售股份28.86港元(即最高发售价)，基石投资者将认购的发售股份总数将为1588.74万股H股。基石投资者包括宝月湖深产投共赢企业管理有限公司(“宝月共赢”)、名幸电子香港有限公司(“名幸电子香港”)、锐明电子有限公司(“锐明电子”，锐明技术(002970.SZ)的全资子公司)、Harvest International PremiumValue (Secondary Market)Fund SPC(代表HarvestOriental SP)(“Harvest”)、Jinyi Capital Multi-Strategy FundSPC Ltd.(“JinYi Capital”)、开盘财富管理有限公司(“开盘财富”)、中兴有限公司(“中兴”)、周增昌先生。

基于最高发售价每股H股28.86港元并假设发售量调整权未获行使，公司估计将收到的全球发售所得款项净额约为9.445亿港元。根据公司的战略，公司拟将全球发售所得款项按下述金额用于以下用途：所得款项净额约55%预期将用于提升公司的研发及创新能力；约10%预期将用于拓展公司的海外销售网络及在海外市场推广公司的产品；约10%预期将用于战略投资及╱或收购，以实现公司的长期增长战略；约15%预期将用于偿还若干计息银行借款；及所得款项净额约10%预期将用于营运资金及一般公司用途。