拟购买德恒装备51%股权 锐新科技欲扩充汽车产品线|速读公告

财联社2月26日讯（记者 黄路）时隔数日，锐新科技（300828.SZ）筹划资产重组交易预案出炉，公司方面表示，本次收购将利于扩充公司汽车产品矩阵与客户资源。公司股票明日复牌。

今晚，锐新科技发布公告，公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟通过发行股份及支付现金方式，向童小平、张亚鹏等10名交易对方收购其合计持有的德恒装备51%股权，同时拟向包括控股股东黄山开投领盾创业投资在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。公司股票自2月27日开市起复牌。

锐新科技主营业务涵盖电气自动化设备元器件、汽车轻量化及热管理系统部品等。近三年，公司业绩持续下滑。2025年前三季度，公司实现归母净利润2794万元，同比下滑26.14%。

公司本次收购标的德恒装备主营汽车制造业，聚焦汽车冲压及焊接零部件、智能装备整体解决方案、工业视觉解决方案三大业务板块，核心产品包括车身结构件总成、智能生产线及视觉传感器等，客户涵盖奇瑞汽车、零跑汽车、江淮汽车等知名主机厂及多家一级供应商，2025年实现营业收入9.22亿元，净利润7256.84万元。

交易预案显示，本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日，发行价格确定为18.08元/股，为定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定。募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，拟用于支付现金对价及中介机构费用等，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。

锐新科技实际控制人为黄山市国资委。从企查查穿透股权来看，德恒汽车装备第三大股东有黄山市国资背景。预计本次筹划中的资产重组将构成关联交易。

值得注意的是，本次交易前后锐新科技控制权保持稳定，控股股东仍为开投领盾，实际控制人仍为黄山市国资委。公司控股股东及全体董事、高级管理人员已承诺，自复牌之日起至交易实施完毕期间不主动减持公司股份。

截至预案签署日，标的公司审计、评估工作尚未完成，最终交易价格将以经备案的评估结果为基础协商确定。公司提示，本次交易尚需履行国有资产监督管理机构批准、公司股东会审议、深交所审核及中国证监会注册等程序，存在审批不确定性、商誉减值、整合不及预期等风险。