液冷全线大涨，海外巨量订单砸向中国，这6只龙头要起飞 ！

今日，A股液冷板块全面爆发。机构紧急发声，指出液冷就是2026年最强投资主线。当下，海外巨头业绩亮眼、订单抢疯，一个能与新能源媲美的超级风口正加速兑现！

一、引爆信号：海外龙头业绩一飞冲天

海外液冷核心集成商Vertiv（维谛）业绩远超预期，市值成功突破千亿美元，股价更是创下历史新高！

• 2026年其收入预计达28 - 30亿美元，同比大幅增长45% - 50%。

• 直接芯片冷却业务占比高达60%。

• 订单同比激增252%，环比增长117%。
  这已不是预期，而是全球液冷市场真真切切地卖爆了！由于AI芯片功耗过高，风冷方式已完全失效，液冷从原来的“可选项”变为“必选项”。今年，其渗透率将从个位数快速提升至50%以上，行业空间有望实现十倍增长！

瑞银直接将液冷市场的复合年增长率（CAGR）上调至51%。英伟达也收紧了供应商认证，那些有资质、有订单、有技术的行业龙头将直接受益。

• 主线一：代工龙头——英伟达链核心代工厂

  英伟达订单饱和，产生大量委外代工需求，哪家企业能为巨头供货，就能赚得盆满钵满！

• 主线二：直供龙头——谷歌/亚马逊在华抢购

  海外云厂集中开展审厂工作，国内企业在CDU等一次侧基础设施方面优势显著，海外大额订单持续签订。

英维克（液冷绝对龙头）

• 推荐理由

  ：作为全球液冷领域的标杆企业，CDU订单呈爆发式增长。已成功进入英伟达生态，还是谷歌、亚马逊的核心供应商，海外高毛利订单不断落地，机构上调其目标价空间超60%。

申菱环境（海外订单实锤）

• 推荐理由

  ：新接到谷歌、亚马逊的CDU订单，海外业务迎来爆发。与华为深度合作，液冷订单同比翻倍，是最受益于海外审厂的标的之一。

高澜股份（特高压纯水冷却设备龙头）

• 推荐理由

  ：作为特高压纯水冷却设备的龙头企业，数据中心液冷业务绑定国内头部客户（如字节、H等），设立海外子公司后有望在海外市场同步放量。

科创新源（冷板代工龙头）

• 推荐理由

  ：是AVC + 酷冷至尊冷板的核心代工厂，也是服务器液冷设备的刚需供应商，将充分受益于行业的快速发展。

兴瑞科技（英伟达链核心代工）

• 推荐理由

  ：作为英伟达UQD一供丹佛斯的最大代工商，直接绑定英伟达液冷核心供应链，订单确定性极高。

飞荣达（特高压纯水冷却设备龙头）

• 推荐理由

  ：液冷领域的领先企业，全面布局海内外头部大厂。2025年已实现服务器液冷的批量供货，同时布局交换机散热。2026年将从散热材料、模组供应商向整体液冷解决方案供应商转型，价值量和产业地位将得到提升。

四、最后提醒

2026年是液冷从试点迈向规模化的元年，海外市场的高增长与国内订单的增加形成双重利好，这是今年最具确定性、弹性最大的投资赛道！

【文末彩蛋】

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