北京
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今日算力股涨停潮，PCB、覆铜板、光纤、元件、cpo集体暴涨，PCB、光纤涨停潮，深南电路、沪电股份、中天科技、亨通光电等集体涨停。
对于AI硬件爆发，一是前期已调整一段时间，存在反弹需求；
二是共识度更高，圈内人士认为，软件被Anthropic打击之后，现在好像硬件的共识度更高。
比如知名私募创始人王一平近期表示，ai这个大方向，从格局角度，硬件大于云计算大于软件。做简单题，如果不够简单，那就再把硬件里面最好的部分选出来，做简单题的简单题。
三是，黄仁勋高呼算力即营收。英伟达今日公布超预期财报，且业绩指引超预期；在随后的电话会上，英伟达创始人兼CEO黄仁勋明确提出了“算力即收入”的核心论断。
他强调，在全新的智能体AI时代，如果没有底层算力支持就无法生成Token，没有Token就无法实现收入的增长。
此外，国产大模型如火如荼，对算力的需求进一步增大。
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