中概互联，危or机？

正文：

大家好啊，今天生物医药继续冷板凳，我也懒得说了，随他去吧。

今天跟大家聊聊互联网，因为最近中概互联的持续下跌，对港股形成了明显的拖累。

而中概互联走弱的逻辑非常有意思，据说是现在字节的AI发展太好了，导致腾讯阿里等其他互联网企业式微，也就是说，字节凭借一己之力干倒了中概互联。

这个问题的思考难度其实非常大，如果我们留存于表面化的讨论，是很难看到问题本质的。

所以，我借用芒格的思维方式，反过来想，就是字节之外的中概互联，它们不被撼动的基本盘是什么，想明白这个问题，你就知道，字节的威胁对他们来说程度到底有多大。

先声明，我也是属于外行看热闹，仅是一家之言，大家批判性观看。

企鹅，企鹅的基本盘其实很容易看明白，就是社交，字节的AI再强，能够抢去企鹅的社交基本盘吗？我看是非常难的，相反，企鹅通过社交，反而能够巩固自身的AI领地。

阿里，阿里的基本盘其实很少有人能够看清楚，其实阿里的基本盘就是阿里云，现在进入AI时代后，就转变为AI云，目前阿里AI云也是绝对龙头地位，并且凭借自身在芯片以及基础设施上的大规模投入，字节想要攻下这块业务还是非常难的，同样，阿里也能够依托自身的云优势，巩固自身的AI竞争力。

小米，小米的基本盘是什么？我认为看清楚这个问题的人也是凤毛麟角，很多人觉得小米做的事非常杂，不知道该如何评价这家公司，但其实要我说，小米的基本盘也是非常清晰的，就是软硬件结合专家，整个互联网巨头里面，唯独具备硬件能力的公司，也是把软硬件结合做到最优的公司。字节有能力在硬件上挑战小米吗？几乎不可能，那么，小米就可以通过硬件生态来巩固自己的AI地盘。

拼多多，拼多多我认为就不用多说，拼多多根本就不入局，你们搞你们的AI，老子就老老实实卖货，字节能够威胁得到拼多多吗？几乎也是不可能的。

我们就看以上四家，京东、美团这些我认为已经掉队比较远了，就不做点评了。

所以，当你看明白以上各家互联网的基本盘之后，你就能清楚的知道，字节的影响其实没那么大，并且，我比较认同的一个观点是，gc其实肯定是希望生态化发展的，一家独大的局面其实已经触犯了“反垄断”的底线，所以，我认为，在各家均有基本盘的背景下，叠加“反垄断”的zc导向，字节是无法干掉中概互联的。

相反，我倒认为，最近中概互联的调整反而是机会，最近我也圈里分享了相关的投资机会，感兴趣的朋友欢迎进圈获取。（点击加入）

好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住，我们顶峰相见！

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