光伏2026：特朗普拆掉旧世界，AI重构新世界

来源：市场资讯

（来源：太阳能发电网）

文 | 吴军杰

年节的余韵袅袅，世界牌桌已悄然嬗变。

常以“成人礼”自嘲的光伏人或许并未意识到，2026年行业最大的“成年试炼”，可能并非将于4月1日实施的取消出口退税，而更有可能是除夕前夜欧洲人那个冰冷的论断：基于规则的国际秩序已不复存在。

毫无疑问，取消出口退税是光伏行业2026年最大的事之一，对行业供应链也必将形成一场空前的极限承压测试。但与国际地缘与经贸体系正在被暴力拆解的大危机依然没有可比性，对于高度国际化的光伏行业而言，后者的挑战，显然更为严峻。

除了拆解，还有重构。

如果说2025年AI带来的冲击还只是如洪峰过境，在2026年，AI应用的广泛和深入，很可能将迅猛如海啸，对所有行业带来冲击，对传统生产力和生产带来冲击，不仅将重塑产业与竞争的新范式，甚至在重构着人类文明的底层逻辑。

拆解与重构，既意味着毁灭，也蕴含着重建与新生，光伏行业二十年形成的增长路径与全球竞争格局，在这两重海啸夹击下，要么被全面摧毁，要么重构底层逻辑重获新生。

01

一边烟火承平岁，一边风雪乱山河。

2月15日，除夕前夜的北京，节日氛围即将拉满。西半球的慕尼黑却寒风凛冽，当日落幕的第62届慕尼黑安全会议，抛出了一个比寒冬更为冰冷的结论：基于规则的国际秩序已不复存在，世界正步入“破坏性政治”时代。

这不是危言耸听，而是对2026之前数年全球衍变的精准总结，也是对未来数年世界秩序的终极定调。

这一切背后的最大推手，正是被网友戏称为“全球拆迁办主任”的特朗普。这位首个任期还只是试探性触碰规则边界的美国总统，在进入第二任期后，似乎就彻底放飞了自我。从深夜跨国抓捕邻国总统，到公开强要别国领土，其言行越来越随性，越来越不遵规则。似乎他最信奉的规则，就是不讲规则。

正是在他一连串激进甚至暴力的操弄下，战后八十多年来形成的地缘格局，开始碎裂，开始崩塌。强权优先、非友即敌、弱肉强食的丛林法则，正重新抬头。

传统的全球经贸秩序也由此进入一种混乱态，最大的规则，就是没有规则；最大的逻辑，就是不讲逻辑。

这样的国际经贸环境，光伏行业如何独善其身？

虽然丢掉美国市场的影响显而易见，但更值得警惕的是，2025年以来，特朗普已屡屡挑唆和施压欧洲等盟友，要求其跟进美国政策对中国可再生能源产品进一步设置门槛。

如果美国市场被极限封堵，如果全球的传统贸易伙伴都开始“非友即敌”，那2026年的光伏海外市场，我们还能期待些什么？已有的全球布局，会面临哪些挑战，我们又该如何应对？

或许，以“于最坏处考量，向最好处努力”的心态，针对可能的最坏境遇，构建出一套能够在混乱秩序中生存的生意逻辑，才是当下仍然活着的光伏企业们的最好选择。

02

相比于特朗普对国际秩序大开大合的暴力“拆迁”，AI对人类社会的改变，更类似于无声的浸润和渗透，它不仅重新定义价值与竞争的底层逻辑，也在重新定义知识。

清华大学提出一个观点：AI时代的知识迭代周期，已缩短至100天。

这意味着，我们当下正在学习或运用的知识，在一年后的今天，差不多已迭代了三代半。也意味着，今天我们赖以立足的经验、方法和准则，可能在转瞬之间便会被时代甩在身后。

在如此的速率背景下，作为个体的人类，我们要以什么样的学习方法和工作经验，才不被淘汰？作为群体的企业，我们又要以什么样的组织形式、管理方法和竞争力壁垒，才能够生存与发展？

对二十多年来路径稳定、节奏渐进的光伏行业而言，在如此的速率冲击下，过去那些靠经验沉淀、周期布局、规模取胜的发展逻辑，又能抵御多久？

在某种程度上说，AI是平权的，但它抹平的不是简单的成本差距，而是经验、信息、知识乃至时间的代差。也因此，它瓦解的并非单一环节的效率，而是整个行业长期依赖的护城河。

一人公司的崛起和智能体的全面渗透，正在释放出一个清晰的趋势信号：传统的组织模式、竞争范式和战略思维，正在从根部被改写。

“特朗普在拆解旧秩序，AI却在构建新逻辑；地缘在筑起高墙，算力却能跨越边界；供应链被迫割裂，数据却全域协同”。

这种逆全球化与全域智能化的错位冲突，让光伏供应链承受着前所未有的拉扯，一边被强行切割、分散、阵营化，一边被要求协同、高效、智能化。

行业的胜负逻辑，由此开始重构。未来不再是谁报价更低谁获胜，而是谁能跟上知识和经验迭代的速率谁获胜，是能以AI重构研发、制造、调度、风控与预判体系，用算力对冲地缘风险，用数据弥补供应链破碎的企业获胜。

跟不上这轮胜负逻辑迭代的企业，不会被对手击败，只会被时代悄然淘汰。

03

马斯克说，AI的终点是算力，算力的终点是电力。

这句话道出了光伏的未来。

随着算力的爆发式增长，必将催生指数级的清洁电力需求。而光伏，无疑具备了成为支撑AI时代核心能源的诸多优势。这是行业前所未有的历史机遇，也是最确定、最广阔的长期蓝海，是真正的星辰大海。

但现实同样冷峻，当下的光伏行业，仍深陷于低价内卷、重规模轻品质、粗放扩张、炒作技术概念的旧循环之中，与AI时代对高可靠、高效率、高稳定性、长寿命的电源的要求，相去甚远。现有的制造业逻辑，恐怕撑不起AI时代赋予能源的责任和使命。

2026，旧的规则在瓦解，旧的玩法需要退场，所有光伏企业都需要自问的是：靠什么生存？凭什么领先？去哪里立足？

答案其实也很清晰：以技术立身，以算力破局，以智能增效，以韧性行远。

“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。”在2026，光伏行业的顶级成人礼试炼，已然启幕。没有侥幸，没有退路，更没有回头路。

旧世界在远去，新世界在到来，愿所有光伏朋友，都能在时代的迭代中新生，都能在产业的变局中行稳致远。（文/吴军杰）