智通财经APP获悉,瑞银发布研报称,上调颐海国际(01579)去年及今年收入预测各1%,纯利预测则分别升3%及6%,新预测意味着2025年至2026年预测收入及纯利复合年增长率分别为5%及11%。以现金流折现率计,瑞银对其目标价由原先15.9港元上调至18.2港元,重申“买入”评级。
该行对颐海的增长前景转趋乐观,受以下因素支持:1)对2026年餐饮需求展望更为正面,利好包括颐海在内的餐饮供应链企业;2)关联方销售出现拐点,海底捞营运于低基数回稳;3)颐海于2025年第四季加价后,利润率有望改善。
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