AI彻底疯了！海致科技暴涨29%，智谱全网找算力，这轮行情远没到头

AI彻底疯了！海致科技暴涨29%，智谱全网找算力，这轮行情远没到头

看看这阵势，海致科技今天又干上去29%，这票刚上市不久，活生生就是一头猛兽。智谱涨了4.7%，MINIMAX更是夸张，直接飙了24.5%。豆包2.0刚发布，Kimi的新模型也出来了，连马斯克那边也凑热闹，说Grok 4.20下周就要亮相。整个港股AI应用板块，今天就跟打了鸡血一样。

这时候肯定有人嘀咕：涨这么猛，是不是该“兑现”了？是不是该跑路了？

别急，咱来看个事儿。就在昨天，2月16号，智谱那边发了个公告，说是全球范围内对GLM-5的需求突然爆了，并发访问量直接把服务器干趴了，导致用户排队、响应卡顿。智谱还挺实在，出来道歉，说扩容了好几次还是顶不住。

然后重点来了——智谱开始全网找“算力合伙人”。啥意思？就是明摆着告诉你：我的算力不够用了！他们要找芯片厂商一起搞底层优化，找算力伙伴共建推理网络，目标就一个：更低的延迟，更快的响应。

说到低延迟，大伙儿心里都明白，这玩意儿离不开CDN。而国内CDN的老大是谁，不用多说了吧？还有云计算、边缘计算，这些都是硬家伙。智谱这事儿等于给整个行业提了个醒：别光顾着看模型多牛，后面的算力支撑才是真瓶颈。

现在这局面其实特别像啥？就像刚修好的高速公路，车太好、太多，结果收费站卡住了。豆包2.0上了，Kimi新模型上了，下周马斯克的Grok 4.20也要来，各家大模型一发布，用户一拥而上，token消耗量那是几何级往上涨。接下来会发生什么几乎是可以预见的：先卡顿，再死机，然后发现算力不够用，最后只能——涨价。

智谱前两天已经把GLM Coding Plan的价格涨了30%，结果呢？套餐上线即售罄。这说明啥？说明市场不是没钱，是真有需求，是真不够用。

所以回到那个问题：这波行情是不是到顶了？我觉得恰恰相反。真正的戏肉才刚刚开始。板块现在走的不是短期炒作，而是大周期的起步。模型越强，用户越多，算力就越缺；算力越缺，基础设施的价值就越凸显。这不是击鼓传花的游戏，这是实打实的产业逻辑。

风口就在这儿摆着，AI不是虚的，是实实在在把服务器挤爆了、把套餐抢光了的那种火。攥紧手里的筹码，别轻易被甩下车。马年刚开始，这趟车才刚发动。