昨夜，富时A50突然拉升，到底有啥利好？

特朗普在社交媒体平台上发文称，在椭圆形办公室签署了一项对所有国家征收10%的全球进口关税的法案，并且该法案立即生效。

公告中规定的对进口到美国的商品征收10%的从价进口关税为期为150天，大家首先要明白这是一个临时性的进口关税，目前看时间也只有150天，之所以有这样的新举措，是因为2月20日上午美国最高法院以6比3的结果做出了裁判，认定了《国际紧急经济权力法》没有授权总统征收大规模的关税，这意味着特朗普高额度关税政策受到挫折，那么之前依照这个法律征收的关税金额1750亿美元，随着最高法院的裁定其违反法律，这笔款项需要退还。

刚开始大家看到要向所有国家征收10%的进口关税可能觉得是利空，但再看看最新的裁判结果就不这么想了，因为此前征收的这1750亿美元的关税退还，对全球来说都是利好，对美国的进口成本是一个下降的过程，也有助于缓解通胀，这样就会给降息铺平道路，所以昨夜美股三大指数都是上涨的，纳指上涨了0.9%。

这次的这个举措不仅仅利好美股，对全球来说都是利好，至于对A股的影响，大家看看富时A50期指或许就明白了，昨天晚上北京时间11点开始拉升，到今天早上5点收盘涨幅达到了1%，以这个情况看，对下周二开盘的A股自然带来利好预期。

总体上来说，这个关税看起来一边新增了10%，而另一边的裁定结果显示要退还之前征收的相关款项，说明一切朝着积极有利的一面发展，如此对接下来的市场应该有比较好的期待了。

顶流私募第四季度13F持仓报告披露，比如说高瓴、景林、高毅、东方港湾以及喜马拉雅资本等，有一个共同的特点，那就是在中概股方面对拼多多进行了集体加仓，在美股层面谷歌取代了英伟达，成为了众多私募持仓的一个新变化。

这里要说的是景林资产，大幅度减仓了英伟达，减持的比例超过了6成，而谷歌成了第一大重仓股，持仓的占比达到了20%，从这个现象看，顶流私募的投资结构正在从算力为代表转向了应用与平台的确定性。

还有一个特点，就是高瓴四季度在美股的持仓环比下降了24%，而中概股的市值占比达到了92%。

从以上的变化中，我可以总结出来的是，即便是眼下要投资AI，也要摆脱过去的算力模式，而是转向AI应用；另外对中概股的重视程度要大于美股大型科技股，不得不忽视的一个现象是，当前的A股科技股的确走势强于美股科技股。

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