AI半导体，舆论战和汽车--蛇年最后一天简单说一些个人的想法

来源：市场资讯

（来源：宁南山）

每年的最后一天，我都或多或少想和大家简单聊一聊，说一下我内心的一些想法和思考，想到啥说啥。

去年的除夕（2025年1月28日），我发了篇文章，叫做

我当时的想法从标题就能看出来，我认为2025年很可能成为中国人的心理转折点，我当时的依据是三个：

1：中国工业降成本大规模制造的能力太强了，以至于当时就能够在京东官网买到售价不到一万元（9997元）的宇树机器狗（型号Go2 air）六代机横空出世，宇树发布了机器狗视频，以及deepseek开源模型的出现这三件事情，而在这之前一两年前机器狗还是让人觉得很昂贵的东西。

2：中国科技的原创能力发展太快了，当时是2024年年底和2025年初连续出现了宇树机器狗视频，六代机飞行照片和deepseek V3/R1开源模型，都在全球引起了很大的震撼，而且是那种科技领先的震撼。

3：中国的基建能力西方是短期内赶不上的，而任何先进科技的发展和普及都需要发达的基建，比如发展AI就需要电力，发展高效的产业链协同就需要有发达的高速铁路，高速公路等，而且中国还有长江和珠江两个具有极大航运优势的内河。

而真的这一年过去了，我觉得事情的发展甚至还超出了我的预期，如果非要说的话，过去的2025年可以说是中国人对美国人生活水平看法开始改变的元年，或者说是开始去魅的元年，舆论战效果不错。

一月份因为tik tok一度短暂被禁，大量（百万规模级别）美国用户涌入小红书，使得中美网友能够直接进行交流，不少中国网民发现，原来之前在中文网络上流传的美国的许多情况，居然就是真实的。

比如美国读大学的费用是真的很贵，不只是对外国人来说很贵，对美国人来说也同样如此，很多美国人毕业后要多年才能完全偿还助学贷款。

助学贷款是美国第二大消费贷款，仅次于房屋按揭贷款。美国前总统奥巴马曾自曝一共用了21年直到当选总统前四年（2004年）才还清助学贷款，当时43岁，都毕业21年了。

而且不少中国网友在交流中发现，美国人的生活情况并没有如想象中那么的轻松，我们常说中国老百姓面临住房，教育，医疗三座大山，而美国人房贷，医疗，助学贷款同样也不轻松。

比如那些在中文网络上流传的很多美国人生病了，受伤了不敢叫救护车，而是自己前往医院或者让朋友送自己，因为怕收到救护车高额账单，这种情况还真的的确存在。

兰德公司曾经在2024年12月发布给CMS（美国医保与医疗补助服务中心）做的研究报告，其根据2022年-2023年美国3694家救护机构上报的数据，统计美国单次救护车转运平均收费高达2673美元，差不多就是美国人半个月工资，虽然购买医保可以覆盖大部分，但是羊毛出在羊身上，医保的钱也是美国人付的，定价高了就是吃掉了美国人的钱。

Across all provider types, the average cost to the agency for an ambulance transport is $2,673 .

到了年底，“斩杀线”这个词出现了，这个词在宣传上非常有力量，美国街头确实有人数在一百万级别的流浪汉，而其中不少人会因为寒冷和营养不良很快死去，这个的确是事实。

下图来自National Alliance to end homelessness(全国消除无家可归联盟组织）网站，他们引用美国官方的数据，

2015年的时候美国官方统计的homeless people（流浪人员）是56.4708万人，而到了2024年变成了77.148万人。

有一些组织认为实际人数比美国官方统计的高，但姑且先按官方数据吧。

请注意，由于在街头流浪很容易寒冬被冻死，或者沾上毒品，以及缺少医疗救治，导致流浪人群死亡率比正常人群高，平均寿命很短。

而且流浪人群通常不会像正常家庭一样生育后代，

像欧美和东亚各经济体都在大力鼓励生孩子，结果还是架不住生育率低，人口不断减少，更不要说流浪汉群体了。

也就是说，正常来说不生孩子，死亡率还更高的流浪汉人数应该越来越少才对，但与之相反，2024年美国流浪汉人数居然比2015年增长了36.6%，多出了20多万人。

这显示确实有越来越多的美国人跌落到了斩杀线以下。

当然你可以说这个统计的无家可归者77万多人，还不到美国人口的0.5%，但其实还有不少美国人口距离斩杀线很近，下图同样是来自national alliance to end homelessness官网，他们用了一个标题叫做数百万美国人面临无家可归的风险，用的一个数据是超过720万个美国住户(household)住房支出负担很重。

这个住户包括单人和多人的，美国人口普查局公布的2023年美国住户（household）平均大约是2.49人，720万乘以2.49就是大约1800万人了, 这一千多万人里面有几百万有可能沦为homeless的风险也正常。

这个几百万可以看做是距离斩杀线很近的人员，一旦失业并且找不到工作，入不敷出，无法支付房贷，医疗等刚性收入，则会沦为homeless人员。

今天我倒不是想论证美国人的生活水平有多低，美国总体仍然是一个富裕的国家，我想表达的是，在2025年通过小红书对账和斩杀线理论的广泛传播，影响力是很大的，在中国的年轻人，中年人甚至老年人中都有影响到，让国人更多认识到美国真正的底层过的远远不如我们想象的那么好，甚至可以说悲惨，或多或少的开始对美国和美国人去魅，这是非常有意义的。

中美的科技竞争在继续，从目前的势头看，中国表现是不错的。

我觉得啊，在经济科技上打击美国，核心就是打击其AI和半导体产业。

比如这个月火爆的视频生成模型seedance，

我在youtube上看了国外的账号Dom the AI Tutor | Tech Tutor Zones在2026年2月11日上传的对全球四个知名的视频生成模型的评测，

选取的是Kling 3.0，Seedance 2，Veo 3.1 和Sora 2四款。

其中Veo 3.1是谷歌在2025年10月16日发布的，

Sora 2是美国OpenAI公司在2025年9月30日（美国时间）发布的，

Kling 3.0（可灵3.0）是快手2026年2月5日发布的，

Seedance 2.0是字节即梦AI在2026年2月7日发布的。

刚好是两款中国的，两款美国的模型。

这个评测是通过输入相同的提示词，来让四个模型分别生成视频，总共有二十个场景，包括高速无人机第一视角，演员说话，警察追逐，人和机器人格斗，游戏格斗画面，美女发现飞行员没了驾驶公务机等等。该账号没有说哪个的效果最好，而是直接每个场景上传四个模型分别生成的视频，让观众自行进行评判。

我看完前两三个视频之后，就已经有了答案，认为效果是seedance 2.0 > 可灵 3.0 >Sora 2 > Veo 3.1，而且越往后看越发这么认为，Seedance明显就是最好的，对于生成的声音，画面，合理性都非常好，而谷歌开发的Veo 3.1则表现最不好，在很多场景都有不少明显的错误。

然后我看了下几百条英文评论，排序出奇的一致，可以说一致程度达到了100%，也就是认为效果是seedance 2.0 > 可灵 3.0 >Sora 2 > Veo 3.1。

值得注意的是，这四款模型的PK，效果最好的两款都是来自中国的模型。

当然，在算力硬件上，国内目前和英伟达还是差距很大，最终突破还是要靠芯片制造工艺的突破和进步，老实说我觉得如果我们对中国未来的半导体制造业实现工艺突破有信心的话，那么中芯国际等国内制造企业必定会在现有基础上有很大的发展。

在我眼中，中芯国际，长江存储，长鑫存储这三家制造业企业，如果发展成行业的龙头，是可以具备卡脖子和控制能力的，这个控制能力比如说定价权，因为行业第二，第三的定价通常不会超过龙头企业的价格，而龙头企业决定转产什么产品，比如减少A产品产能增产B产品产能，因为产能的变化往往会导致行业价格巨变，从而大量掠走下游产业的利润。

举个例子，华为就曾经在这方面吃过三星，SK海力士等韩企的大亏，2012-2015年这四年华为每年的净利润增幅都在30%以上，一路高歌猛进，但因为2016年存储价格猛涨，导致华为净利润被三星，SK海力士等上游企业大量吃掉，以至于华为2016年净利润居然只增长了0.5%。

美国也挺清楚上游制造的重要性，所以他们一直在逼迫台积电向美国转移先进产能。

去年到现在全球存储的价格又在猛涨，不过这次比上一次有了一个最大的变化，那就是中国的长江存储和长鑫存储已经初具规模了，这一轮涨价这两家中国企业也成了受益者，希望他们能抓住这波机会实现更快的发展。

另外想说的就是日本，尤其是高市早苗上台以来，我们能感觉到日本对中国越发强硬不友好，但是不管他们如何不友好，都要面临一个事实，那就是中国正在猛攻日本经济最后的支柱--汽车工业

前面的文章里面我也已经说过，日本的入境旅游业在2024年超过了半导体，成为仅次于汽车出口的日本第二大出口收入来源。

2024年日本汽车工业出口为17.9万亿日元，旅游业出口（入境旅游）收入是8.18万亿日元，半导体和电子零部件出口是6.1万亿日元。

可以看出汽车工业当仁不让是日本经济的支柱，出口收入超过了第二的旅游业和第三的半导体+电子零部件出口收入的总和。

而现在日系车在中国市场已经基本溃败，2020年以来中国市场日系车份额已经下降了一大半，

根据中国汽车工业协会数据，日系车在中国市场份额2020年为23.1%，

到2021年为20.6%，

2022年17.8%，

2023年14.4%，

2024年11.2%，

2025年9.8%，已经下降到了10%以下。

而在日本车企传统优势的东南亚市场，日系车在东南亚不只是在泰国大幅下滑，在东南亚其他主要市场也在全线下滑。

根据日本媒体读卖新闻2026年1月6日的报道，

日系汽车品牌在泰国的份额（下图），

在2010-2020年，日系车在泰国一直保持着80%-90%的份额，在2020年之后逐渐下滑，

其中2022年是个最大的转折点，《读卖新闻》专门把2022年标注了比亚迪进入泰国市场。

2023 年，泰国市场日系汽车份额骤降至 77.8%，到2025年1-10月进一步猛降到69.8%。

在东南亚最大的汽车市场，占了东南亚车市约 30% 的印度尼西亚，

日本汽车制造商的市场份额在 2024 年也跌破 90%，

并在 2025 年前 10 个月进一步下降至 82.9%。

而主要原因就是因为中国车企份额扩大，抢占了日系的份额。

中国市场，东南亚市场并非是全球的孤例，在俄罗斯，中亚，欧洲，拉美，澳大利亚的汽车市场，中系汽车品牌的份额都在上升，日系车的份额在被逐渐挤压。

目前日系车最安全的市场就是美国市场了。

再强调我的观点，要知道日本经济的走势，就直接看丰田，本田，五十铃，三菱，日产，铃木这些车企的财报和在全球市场表现就行了，因为日本车企的背后还有日本庞大的本土汽车零部件产业链。

一旦这些日本车企经营恶化，则作为其供应商的日本本土零部件供应链企业经营也会恶化，因此日本车企的财报和日本经济的走势相关度非常高。

如果中国车企把日企在全球市场打崩盘，那日本经济就真正的彻底崩盘了。

对于新的一年，虽然还有很多的不确定，但我认为总体还是会更好的。

因为看一个国家长期的发展，最终是看这个国家科技水平，生产力水平是否在持续提高的比其他国家更快，其他的各种波动都是中短期情况。

那么中国的科技和生产力水平是否在持续提升呢，我想答案是肯定的。

2021年房地产价格大跌带来这几年中产财富缩水，消费低迷等，我认为是中短期波动，随着时间的推移，人们逐渐积累的收入在逐渐消弭房价下跌带来的负面影响。

例如由于房价下跌，个人资产缩水，那么月供相比于资产就显得过高了，因此我和我身边的不少人在过去的三年都在提前还房贷，几年下来房贷本金减少了不少，加上国家降息，因此房贷负担已经大为减轻。

我反正已经在今年1月最后一次提前还了一些房贷，随着月供下降到了相对资产比较合理的水平，之后不打算提前还了，而是打算更多用来消费和提升家庭生活水平。

今天是除夕，也不聊太多，谢谢大家一直以来的陪伴和鼓励，让我有了更多的动力一直写下去。

祝大家新年快乐，马年能够心想事成，今天许下的新年愿望都能够实现！