重庆
最近恒生科技的走势不太好看。
恰恰在这个时候，字节发布了Seedance2.0，于是很多人就想当然认为字节是恒生科技最大的利空。
还有人非常愤恨的说：为啥字节不上市？
说实在的，我一点都不担心字节对恒生科技构成什么威胁。
相反，字节带来的反而是利好。
咱们把这事好好聊透。
一、当心思维陷阱
大部分人喜欢用归纳逻辑进行推理。
比如，老张走进电梯，闭上眼睛念了一段咒语，睁开眼睛就到20层了。
由于念咒语和到达20层先后发生，老张就想当然认为是自己念了段咒语把自己送到20层的。
电梯里还有人做瑜伽，这个人就认为在电梯里做瑜伽可以把自己送到20层。于是每次进电梯就开始做瑜伽。
在股市里，投资者就喜欢这样用归纳逻辑乱归因。
有趣的是，一旦股价开始下跌，市场里到处都是鬼故事，比如，当年还用香港成为金融遗址来解释港股的下跌。
对了，就在去年12月，A股出现连续回调，是不是鬼故事也跟着冒出来？
现在你回头看看这些鬼故事有一个站得住脚吗？
恒生科技在字节发布Seedance2.0之前就持续回调了。
难道字节不发布Seedance2.0，恒生科技就不回调了？
恐怕大家会找更多奇葩的原因来解释下跌。
市场短期的走势本来就是极其随机的。
大多数时候，短期波动是被情绪和博弈影响。
尤其是当市场在博弈时，往往会把行情搞得很极端。
而人们一旦看到股价下跌，就总觉得这家公司哪哪都不对，肯定出了什么问题。
比如，现在很多人看腾讯就觉得腾讯要被字节打败了。
如果腾讯没有上市，你看不到股价的波动，估计又是另外一种心境了。
举个典型的例子。之前的那个熊市里，很多投资者都认为中国要完蛋了呢。
房地产泡沫，资产负债表衰退，产能过剩，内需不足，AI掉队，中美对抗，去全球化，老龄化全都可以用来讲鬼故事，并且很多人都点头认为说得很有道理。
可对于那些没有买股票的人来说，他们并没有觉得天要塌下来了。
现在咱们居然还在贸易战中赢了美国。
之前那种觉得中国要完蛋的想法是不是很扯淡？
投资者特别容易被股价波动所迷惑。
股价涨就是好公司，股价跌就是差公司。
那么请认真问自己，A股跌，就意味着中国很差劲吗？A股涨，就意味中国世界第一吗？
不过，我也理解大家，毕竟大部分人确实不懂股票，只能用股价波动来判断公司的好坏。
二、AI应用密集落地即将开启
为什么我说字节发布Seedance2.0是利好呢？
因为这意味着AI应用落地将进入快速涌现期。
很多人都被美国带偏了，以为AI革命是要把通用大模型搞出来。
说实在的，通用大模型落地还早着呢。
但AI可以与不同的行业和产业结合，逐渐提高生产率，改变行业的生态结构。
比如，Seedance2.0就是在改造传媒行业的生态。
下图是自chatGPT诞生以来，美国的生产率提升情况。
很多变化已经在悄然发生。
不过美国AI主要是赋能服务业，对制造业的赋能不明显。
中国拥有更大的市场，更多的数据，更完备的产业，更丰富的应用场景，一旦技术突破某个临界点，AI应用就会爆发。
由于咱们是追赶者，大概落后1-2年。
从上图能看出，今年很可能就是我们这边要在应用上赶超的时候了。
实际上，中国在AI的研究上更加务实。我们的思路就是“人工智能+”。
并不是追求立刻突破通用人工智能，而是要让人工智能改造现有的行业。
AI这块蛋糕很大，怎么可能被字节吃独食呢？
互联网企业各自有各自的优势，他们会结合自身的实际情况，向不同的方向发力。
估计今年以内，各家公司都会展示自己的成果。
咱们可以回顾一下当年互联网和移动互联网时代，现在的互联网企业是不是都有自己的生态位，也有自己的护城河？
总之，AI应用密集落地即将到来，恒生科技的下跌，反而是捡漏的机会。
三、不要轻易下结论
最近不少博主把自己当神了，居然现在就预判谁是最后的赢家和输家了。
拜托，别说这是科技行业了，就算是传统行业，你都不可能有预测终局的能力。
比如，在茶饮行业，霸王茶姬的创始人就文凭，甚至连学都没上过。
很多风投看不上他。但现在肠子都悔青了。
科技行业的不确定性更大，怎么可能轻言终局呢？
以字节为例，在视频领域，抖音是开创者吗？
显然不是嘛。
已经有很多前浪被拍死在沙滩上了。
字节在2017年也尝试了游戏，但2025年就把游戏项目给关闭了。
再看看大模型，chatGPT在2022年惊艳全球，但现在呢？
之前还有很多人认为谷歌的搜索引擎会被AI颠覆，结果现在谷歌把OPENAI逼到墙角了。
前两年，人们嘲笑阿里走错路了，现在又嘲笑拼多多。
当下，几个大厂都在根据自己的优势和实际情况探索“人工智能+”的项目。比如腾讯就有好几个项目在同时推进。包括：微信信，ima知识库，Workbuddy AI智能体桌面工作台，AI coding，光影，元宝等等。
最终谁能跑出来都是不可预测的。
一定要注意，通用人工智能还早着 呢，现在比拼的是“人工智能+”对行业和产业的赋能改造。
所以，这将是一个万花齐放的AI时代，各路玩家凭本事在优势领域各显神通！
至于说恒生科技有没有价值。
如果你用股价涨跌来评估价值，咱们就没啥好聊的了。‘
股价这东西，短期内完全可以是个疯子。
.有价值的东西可以持续跌，没价值东西可以涨疯了。
关键在于，我们要明白自己要赚什么钱。
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