【硬件资讯】苹果也未能幸免吗？内存、产能，均受掣肘，失去代工厂商最大客户特殊地位！

新 闻一： 苹果承认进入2026年后供应趋紧需求大、库存少，DRAM和先进工艺产能受限

今天苹果公布了2026财年第一财季财报（截至2025年12月27日），显示季度营收为1437.56亿美元，同比增长16%，创下历史最佳季度表现。不过第二财季是否能够延续强势还很难说，毕竟过去几个月里，DRAM和NAND闪存供应短缺、价格暴涨，即便苹果也难免会受到影响。

据Wccftech报道，在2026财年第一财季的财报电话会议上，苹果称开始感受到存储及先进工艺供应受限所带来的压力，尽管已经采取了适当的应对方法，但是仍然面临困境。不过有分析师指出，在当前的混乱局面中，苹果可以通过吸收存储价格上涨的额外成本，在原本丰厚的利润上牺牲一些，以此来大幅提升自身产品的市场占有率。

过去苹果是以半年或一年为期限签订存储供应协议，可是现在需要每个季度进行谈判，压力更大了。与铠侠签订协议后，苹果在2026年第一季度已经获得了足够的NAND闪存资源，价格比之前要高。DRAM方面，苹果暂时与三星和SK海力士之间仅完成了今年上半年的谈判。

首席执行官Tim Cook表示，由于市场需求量很大，苹果是以极低的库存在2025年12月结束财季。目前苹果正处于供应链模式，以满足客户的超高需求，而且面临产能限制，当前制约因素主要源于先进制程节点的产能限制。另外应链的灵活性较以往有所降低，部分原因在于需求激增。DRAM价格波动暂时还没有对苹果的毛利率产生影响，不过到了第二季度情况可能会变得不一样，苹果会持续留意市场变化，一如既往地评估多种应对方案。

其实在其他场合里，Tim Cook确认苹果在DRAM供应上做好安排，业务受到的冲击在可控范围内。考虑到苹果现阶段处于较低的库存水平，整体供应比平常要更脆弱一些。

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看来，芯片产能的紧张和DRAM对苹果这样的大厂也有不小的影响啊……虽然苹果刚刚创下了历史最高单季成绩，但危机还是埋了下来。苹果的库存量可能并不算大，在2025年结束时，其库存已经是很低的水平了……不知道苹果会如何应对DRAM的巨大涨幅，会涨价吗？？

新 闻2：传台积电取消苹果优先出货资格，最大客户已变成英伟达

上月末，台积电（TSMC）在官网的2nm技术页面上确认，2nm工艺已经如期量产，采用第一代奈米片（Nanosheet）晶体管技术，提供全制程节点的效能及功耗进步。与过去多年的情况一样，苹果已经锁定台积电一半以上的2nm初始产能，大多用于今年到来的A20系列芯片。

据Wccftech报道，近日有消息人士透露，台积电将不再优先给苹果出货，因为大部分收益来自完全不同的类别，而且向苹果提出近年来涨幅最大的一次涨价。苹果与台积电这对搭档一直被认为是业界标杆，毕竟苹果连续多年成为台积电头号客户，能贡献超过四分之一的收入。过去两年里，随着人工智能（AI）浪潮的到来，苹果在台积电的地位受到了挑战。

去年就有消息称，高性能计算芯片订单现在占据了台积电约60%的收入，已经远远超过了智能手机芯片组（约30%），同时英伟达占据了台积电CoWoS先进封装产能的一半以上。传闻英伟达已经超越苹果，成为了台积电最大的客户。

台积电在2024年首次公布了A16工艺，是基于2nm制程节点的改良型产品。直到目前为止，英伟达仍然是A16工艺的唯一客户，用于下下一代数据中心“Feynman”架构GPU芯片。这意味着AI芯片首次引领台积电最先进半导体制造技术的应用，而非智能手机芯片组。

原文链接：https://www.expreview.com/103817.html

同时，虽然苹果出货量依旧巨大，但是与AI时代的NVIDIA相比还是小巫见大巫了，据传苹果已经失去了台积电最大客户的身份以及优先出货的特权，这对于即将陷入内存危机的苹果来说无疑又是一个巨大的挑战，苹果会考虑其他代工方啊？？

新 闻3： 消息称苹果 M6 芯片坚守台积电 2nm N2 制程，架构升级优先于工艺迭代

2 月 2 日消息，据台媒工商时报报道，苹果 M6 芯片预计将沿用台积电 2nm N2 工艺，而非 N2P 工艺，这是因为苹果更希望专注于架构升级与控制成本，计划通过自身在芯片架构设计上的深厚积累来弥补工艺差距。

台媒表示，预计高通和联发科更倾向于率先采用 N2P，以便让自家旗舰 SoC 冲上更高 CPU 频率，以在纸面性能上压过苹果的 A20 / A20 Pro。不过对比来看，在相同功耗下，N2P 相比 N2 的性能提升实际大约只有 5% 左右。同时当下有传言称苹果已经锁定了台积电首批 2nm N2 产能中的一半以上份额，如果消息属实，这也进一步降低了公司切换到 N2P 工艺的必要性。

作为比较，M5 芯片在核心数量和整体配置与 M4 基本一致的前提下，性能却已经逼近当年定位工作站级的 M1 Ultra，基于这一节奏，即便 M6 继续停留在 N2 工艺，实际体验层面的升级幅度依然值得期待。

原文链接：https://m.ithome.com/html/918567.htm

现在看来，至少在下一代苹果并不会转移代工方，这或许也是苹果对重要性能参数的控制吧，而且苹果是真的吃过三星、台积电双代工的亏的。不过，虽然依旧是台积电，但苹果并没打算升级工艺，而是卡在N2节点，以架构升级为主，这或许也是由于芯片产能紧张的缘故吧。

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