A股突破“万事俱备，只欠东风”，谁是东风？

2月10日，上证指数距离前面高点只有60点，创业板指距离最高点不到100点，A股的新一轮突破行情是“万事俱备，只欠东风”。趋势就是突破后惯性，考虑到基金经理也要放假回家，春节前保持震荡是正常的。

在理想状态下，突破行情可能将在节后到来。因为节假日中间，一些人会将股市的钱搬去理财，而这批人会在开年后第一个交易日杀回来，所以，马年第一个交易日流动性最为充沛，而流动性就是“东风”。

字节即梦Seeddance2.0发布,支持图像，视频，音频和文本四种模态输入，可以实现精准复刻运镜与动作，可以用于短剧游戏制作。

所以今天短剧概念、影视板块、游戏板块、文旅板块等等都起来了，动漫影视的低成本制作时代或许来临。

A股盘面表现也有点“年味”。当下投资思路，是考虑正月里全国人民怎么花钱？怎么打发这么长的假期时间？

过年嘛，亲戚朋友见个面，吃个饭喝个酒（餐饮白酒股），年轻人聚在一起玩游戏（游戏股），或者人手一台手机，要么刷短剧（短剧股），要么刷短视频（快手+抖音概念股）。

若你回家看看父母，你会发现家里老人在刷有声小说（小说平台股），因为看剧眼睛太累。

而到春节假期后半段，预计会有人开启旅程，路上、景点、酒店都是人（酒店出行）。

所以，这条线上都是投资机会。我不列股票，因为投资人搞清楚逻辑是关键了，逻辑清楚自然就有了投资目标。

当然，有些春节概念股是“一锤子”买卖，少数热点会在节后延续，大多数过了节就“熄火”。

马年是AI应用的大年，应当重点关注。AI应用中，个人推崇互联网+AI。

最近，各位有没有用AI点奶茶？羊毛该薅就得薅，但薅羊毛同时要思考。

为什么互联网企业要给你薅羊毛机会？是为了占领用户心智。传统购物要打开APP、搜索、货比三家、下单、支付，如今AI一气呵成，这里有两个关键点：一是AI能获取权限，用一杯奶茶，获得调用电商APP和支付APP的权限；二是AI培养新的购物习惯，用AI直接点外卖、购物的习惯。

AI购物有多强，你要喝奶茶，AI推给你古茗就是古茗，推给你蜜雪就是蜜雪，完全由AI决定“企业生死”，过去你还选择，如今AI直接替你选择。这是什么？若销售渠道是一条路，那AI就是这条路上的关隘，一夫当关万夫莫开。

AI大战背后，是入口迭代。如果阿里不搞AI购物，那么其他AI购物企业就会取代阿里在电商领域的优势。

AI淘汰互联网企业，就像互联网企业当年淘汰线下商业一样。所以，我看好互联网平台AI化，如阿里能免费给你一杯奶茶，中小AI企业是做不到的。

不过，最近两周BAT股价最近表现并不好，那是为什么呢？因为担心“反内卷”。比如对外卖补贴大战各方约谈，比如携程被调查，比如高德也被约谈。大家担心，互联网企业即便打造了AI超级入口，也有可能被约谈。

对此，个人观点：莫杞人忧天。因为AI才刚刚起步，就像鲁迅说的，你不要“看到短袖子就想到白胳膊”。

当前的监管主要针对互联网平台垄断，而非AI领域，因为互联网已经是成熟行业，而AI应用如今还处在成长期甚至概念期。

当然，虽不用杞人忧天，倒是可以借此和市场博弈一下股价。如港股腾讯，绝对是可以做价值投资的股票，在过去，200港币以下我曾鼓励投资人主动增持，以腾讯基本面，股票400以下很划算，200以下很超值，投资人完全可以伺机而动，哪怕当前550的股价，长期看也不吃亏。

记住，对于价值投资者，我们要借助的机会恰恰是市场的错判和失误，当然，个人意见，仅供参考，不做投资依据。

春节假期港股有几天是开盘的，从历史统计数据来看，春节期间，港股有行情的概率很大，当然，前提是美股不大跌。黄仁勋出面表态之后，华尔街对于AI的泡沫担忧刚刚缓和，中概股或许有超跌反弹机会。

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