服务器断供了，芯片卡脖子更紧了，国产路只能硬着头皮走

2026年春节刚过去，很多中国的云公司和服务器厂商收到一封邮件，不是节日祝福，是英特尔和AMD一起发来的通知，说高端服务器CPU，比如至强和霄龙这些型号，交货得等上半年，有的拖到八月以后才到货，价格还涨了百分之十，这不是临时缺货的问题，而是两家公司头一次同步、有组织地对国内客户收紧供应，消息没有公开，但路透社采访了五家国内企业，确认这件事是真的。

这要从政策说起，美国商务部去年底增加了一项新规定，限制的不是芯片本身，而是封装技术，比如10纳米以上的先进封装，这类技术在服务器CPU中很关键，现在申请出口许可平均要等半年，货柜常常卡在港口动不了，再看市场这边，台积电的CoWoS和InFO这类先进封装产能，超过92%都被英伟达的H100、B100这些AI芯片占用了，英特尔和AMD为了保证AI产品线的供应，甚至削减了一部分通用服务器CPU的生产，中国客户排不上队，自然就被挤到外面去了。

国产替代这件事，其实早就悄悄铺开了，华为的鲲鹏920芯片、海光3号处理器、龙芯3C5000这些产品，去年在三大运营商、政务云平台和中石油这类单位里做了半年压力测试，基本上都扛得住，openEuler系统装在国产CPU上的比例从19%涨到38%，这说明软件适配确实有了进展，K8s容器化也让迁移过程变得容易一些，不少公司开始采用“x86加国产”两条路线同时走，一边用一边换，今年1月份浪潮和新华三这样的大厂订单里，国产方案占比从9%一下子升到34%，华强北和中关村有23家集成商已经不卖x86机器了，直接推整套国产打包方案。

但问题也跟着来了，中芯国际、长鑫存储订单多了，可没有EUV光刻机，14纳米以下良率上不去，做不出真正高性能的服务器芯片，软件那边，Oracle和SAP都不更新x86版本了，转而适配国产平台，微软Azure中国版支持鲲鹏，但明确说不支持最新EPYC，英特尔和AMD在中国的收入，去年第四季度分别跌了28%和21%，但他们全球AI芯片赚了47%，说白了，就是中国可以少赚点，但AI不能丢。

有人拿1970年代日本半导体被美国打压来比较，当时美国限制DRAM出口，结果富士通和NEC自己搞出了技术路线，但现在情况不一样了，中国没有拿到x86授权，鲲鹏用的是ARMv8，龙芯用的是LoongArch，这些都是我们自己定的指令集，好处是完全自主可控，坏处是生态得从头搭建，成本高周期也长，还有一个没明说的隐患，就是如果美国今年三季度把EDA工具也卡住，国产芯片设计可能又会遇到阻碍，不过听说国内已经启动了一个叫“芯链安全工程”的应急计划，算是提前留了一手。

现在买不到货，价格涨了还限时供应，企业等不起，有人觉得国产芯片性能不够好，但总比没得用强，有工程师私下说，以前嫌换平台太麻烦，现在发现不换更耽误事，服务器停一天就损失真金白银，大家都不想主动换，可现实逼着人换。