2月9日,A股三大指数强势反弹,AI相关概念集体上涨,受数据中心电力需求暴增影响,电网设备板块持续走强,截止14点43分,全市场唯一的电网设备ETF(159326)涨幅2.87%,成交额已达8.48亿元,持仓股杭电股份、思源电气、中天科技、伊戈尔、国网信通、亨通光电、明阳电气等股涨幅居前。
电网设备ETF今年以来持续获资金关注,合计“吸金”超126亿元,最新规模达171.89亿元,为全市场规模最大的电网相关ETF。
AI算力的爆发,引起全球数据中心用电紧张,此前,马斯克在美国内部一场科技峰会上明确提出,AI超算集群、数据中心的电力需求呈爆炸式增长,高性能变压器是能源转换的关键,当前“一器难求”的局面远超预期。
据央视财经报道,当前,全球AI算力建设进入爆发期,高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线”,电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心。我国广东、江苏等地,大量变压器工厂已经处于满产的状态,其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。
电网设备ETF(159326)是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF,从申万三级行业分类上看,指数成分股的行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主,拥有较强的代表性。智能电网权重占比高达90%,特高压权重占比高达67%,均为全市场最高。可一键打包特变电工、中国西电、保变电气、思源电气、国电南瑞、伊戈尔等出海龙头。
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