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中金发表研报指，信达生物预告去年全年产品收入约119亿元，年增约45%，其中第四季度产品收入约33亿元，年增超过60%，符合中金预期。由于四季度公司计提了六款首次纳入2026年医保目录新产品的库存补差，预计剔除该影响，公司四季度实际收入将体现更明显增长，略超中金预期，主要得益于新品放量。考虑到2026武田合作款影响，上调2026年归母净利润预测274%至66.8亿元，并引入2027年归母净利润预测41.4亿元。该行维持对其“跑赢行业”评级，基于DCF模型维持目标价118.3港元不变。
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