每经AI快讯,中信证券研报表示,2025年乳制品供给小幅增加,液奶需求承压,固体乳需求高景气。2026年1月散奶价格维持高位,原奶供需矛盾短期缓解,龙头乳企深加工布局持续推进。1月以来淘汰母牛价格涨至20元/kg以上,龙头牧业公司增加肉牛业务布局,2024年以来存栏累计去化或超过10%,2026年肉牛供给端存在下降压力,参考上轮肉牛周期去化及价格回升节奏,判断本轮周期活牛价格仍有上行空间。继续看好肉牛原奶周期共振,推荐牧业养殖龙头及原奶自给率行业领先的全产业链龙头。
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