理想汽车第二场豪赌：从造车到造“硅基家人”

中经记者 陈茂利 张硕 北京报道

近期，理想汽车（以下简称“理想”）传出最新一轮的组织架构调整的消息，其自动驾驶研发体系被重新梳理为三大核心团队：基座模型团队、软件本体团队和硬件本体团队。

这一动作被市场广泛解读为其进军具身智能领域的实质性一步。事实上，理想的战略意图在近日的一场线上全员会议上也得到了最高层面的确认。理想CEO李想亲自阐述了AI技术，特别是具身智能的发展趋势，并明确公司将打造具身智能产品。

有分析人士指出，不只理想，特斯拉、小米、小鹏更早地切入具身智能赛道，这标志着汽车的竞争维度从“卖车”升维至“跑通AI+实体世界”，未来车企竞争关键在于争夺通用智能体的定义权与生态权，是一条必要但投入大、周期长的“窄路”。

汽车“新四化”、产业研究者、知行韬略合伙人杨继刚在接受《中国经营报》记者采访时表示：“李想在一次采访中谈到过，汽车将从工业时代的交通工具，进化为AI时代的空间机器人，基座模型是新的操作系统，未来的终极形态是‘硅基家人’。”杨继刚分析：“基于这些判断，我们也能看出李想对产业演进路径的清晰预期：整车竞争只是起点，真正决定企业上限的，是谁能率先完成 AI 与物理世界的深度融合。”

打造具身智能产品

理想正在谋划一场关乎企业未来十年的变革。在内部会上，李想宣布，理想品牌定位发生根本性变革——将进一步强化“具身智能”品牌定位，不再局限于“创造移动的家”，在该定位下，理想确认布局具身智能。

对于公司内部会，有理想员工反馈“听不懂”，认为公司应关注当下面临的竞争环境，对2025年反思和复盘，制定2026年的整体战略。但也有分析人士认为，这代表了理想对未来十年发展的战略判断，这一转型意味着理想与特斯拉及其他竞争对手在同一赛道竞技。

“很多人也会问我，我们内部分享那么前沿的东西，有的人听不懂怎么办？这可能没有办法 ，因为 AI就是由少数听得懂的人来引导方向，来做判断，来做决策。” 李想在谈及作为CEO在公司向AI转型时扮演怎样的角色时表示，他的重要角色之一是拉动员工对AI的认知，包含行业发展趋势、前沿技术研究、外部最佳实践、公司内部研究与最佳实践四个方面。

实际上，早在2022年，理想就明确提出要成为一家AI企业。2024年年底，李想在《理想AI Talk》活动上释放出信号，公司100%会做人形机器人，但不是现在。他强调，“我们要做的不是汽车的智能化，而是AI的汽车化”。

2025年6月，理想成立 “空间机器人” 和 “穿戴机器人” 两个新的二级部门，均隶属于产品部。同年12月，理想发布了其首款AI智能眼镜，名为“理想AI眼镜 Livis”。有分析人士指出，Livis是理想AI战略下的第一个“本体”。

值得关注的是，2025年11月，理想第三季度财报会上，李想为公司的第二个十年确立了核心方向。面对公司未来产品“是电动车，是智能终端，还是具身机器人？”的战略选择，李想给出的答案是：打造领先的具身智能产品。

李想认为，当产品竞争停留在电动车层面，竞争的逻辑就会变成参数大战。如果竞争的核心是智能终端，“过去几年行业在智能终端上大部分创新逻辑——本质上是把智能手机的功能搬到车上，把手机的 APP 放到车机里”。这种逻辑的创新是研发的浪费。

“未来十年，具身智能是最有价值的产品。”在李想看来，具身智能产品可以真正改变用户的生活。

“李想在一次采访中谈到过：汽车将从工业时代的交通工具，进化为AI时代的空间机器人，基座模型是新的操作系统，未来的终极形态是‘硅基家人’。”杨继刚分析，“基于这些判断，我们也能看出李想对产业演进路径的清晰预期：整车竞争只是起点，真正决定企业上限的，是谁能率先完成 AI 与物理世界的深度融合。”

“这也就解释了为什么理想愿意在销量承压阶段，依然保持百亿级研发投入，并将近一半的资源投向AI。”杨继刚称，“这是一种典型的‘逆周期押注’——用当下的利润和确定性，换取未来的平台入场券。”

理想已经“下场”

“具身智能”战局已开，理想确定“下场”，并正以一系列组织与人才层面的实质动作将战略落地。记者关注到，理想近期已在公司官网和第三方招聘平台释放出多个人形机器人研发岗位。

另外，据多家媒体报道，理想将开启新一轮的组织架构调整，调整的重点是自动驾驶团队被拆分，研发体系将重组为三大团队：基座模型团队、软件本体团队、硬件本体团队。其中，基座模型团队工作重点是，负责统筹理想 VLA 和自研芯片融合。

不过，从车跨越到机器人，研发难度不小。谈及如何做好具身智能，李想表示，要想做好具身智能，最重要的是构建一套不同于语言智能的 AI 系统，它包含具身智能的感知相当于眼睛和耳朵。具身智能的模型相当于大脑，具身智能的操作系统相当于神经，具身智能的算力相当于心脏，具身智能的本体相当于身体。

“当下没有任何第三方供应商可以完整地提供这套系统，甚至没有任何一个是可以供应的。”李想表示。

“虽然智驾汽车与人形机器人在环境感知模块、运动控制模块和人机交互模块有很多软硬协同，但又有明显差异。”一位机器人产业人士接受记者采访时也分享了其中的难点，“例如电机，新能源电机、机器人电机、消费电子电机，它们从尺寸、精度、速度、力矩要求都不同，所以直接搬来使用是不合适的，相当于这些供应链企业要制造机器人的零部件，还要攻克一些机器人企业已经做出优势的技术，形成独特的差异化优势，才能赢得市场。”

“这条路比单纯造车更难、周期更长、失败成本更高。只不过，如果不选择这条路，对当下的车企而言，还有什么更好的坦途吗？”杨继刚分析，“其实，特斯拉早已经这样做了，竞争从‘谁能卖更多车’，拉升到了谁能率先跑通‘AI+实体世界’。AI具身智能这场仗，理想已经上场了。”

关店为运营“减负”

押注具身智能赛道的同时，理想也在减轻渠道运营成本压力。近期理想官方确认，2026年将关闭少量能效较低的门店，提升企业运营效能。

2019年—2023年是理想直营门店高速扩张期。据理想零售网络拓展团队人士介绍，理想从2019年首批6家零售门店，迅速拓展至2023年年底的467家零售门店。

2024年，虽然理想内部曾设定开设800家门店，用于支撑80万辆的销量目标，但从结果来看，2024年理想直营门店开设速度有所减缓。

记者观察到，根据市场环境和销量情况，采取不同的策略来应对是理想的一贯做法。2022年，经历销量波动和“黑天鹅”事件的冲击，理想也采取了减缓、调整和刹车的策略来应对。但在2023年上半年，随着销量增长，门店数量不足以支撑，理想及时调整战略，投资了确定性高的优质门店。

有分析人士指出，此番调整的直接后果是2025年理想销量遭遇下滑挑战。2025年，理想共交付40.63万辆，同比下滑18.81%，未能如期完成其制定的交付64万辆的目标。

“收缩低效门店并非短期应激，而是一次主动的‘战略刹车’。”在杨继刚看来，理想通过压缩前端销售成本，为后端研发和技术投入腾挪空间。“这本质上是从‘市场换规模’，转向‘效率换未来’。”

值得一提的是，关闭低效门店的同时，理想也在同步扩充新门店。2月3日，理想官方发布消息，2025年12月至2026年1月新开13家零售门店。截至2026年1月，理想零售门店增至557家。