智能跃迁、生态重构与高质量竞争新纪元｜2025年度云计算盘点

2025年全年，行走在北上深杭等枢纽机场，如同行走在云计算的广告牌里，阿里云、火山引擎、华为云等头部云计算厂商均在这些机场进行了大规模投放。

杭州萧山机场样本显示，2025年，IT 互联网（含云计算、AI 大模型）占比约20%，其中云计算占该类别半数以上。

疯狂的广告投放背后，是2025年全球人工智能领域经历了一场深刻而全面的产业重塑。这场变革不仅体现在技术突破上，更体现在商业模式、市场格局和产业逻辑的根本性转变。

从年初的开源革命到年末的价值回归，人工智能不再仅仅是实验室里的前沿技术，而是真正成为驱动产业升级的核心引擎。

随着技术迭代和生态构建，2026年的竞争格局将更加宏大，那些能够将智能技术、产业理解、安全合规与生态协作深度融合的厂商，将在高质量增长阶段赢得长期优势。

云计算竞争已进入生态综合实力与产业纵深服务能力的“下半场”。

一

范式转移：从技术狂热到价值理性

2025年被称为是开源引爆的算力革命与Agent元年。年初，DeepSeek开源模型的发布在全球人工智能领域投下了一枚震撼弹，这不仅是一次技术突破，更引发了整个产业链的重新洗牌。

开源模型的出现降低了高质量AI技术的获取门槛，使中小企业和研究机构能够以更低的成本获得接近顶级厂商水平的大模型能力。

一场“算力性价比革命”拉开序幕，不需要再为获取先进AI能力而承担天价训练成本，企业可以根据自身需求灵活选择部署方案。

在此背景下，Manus发布全球首个通用Agent，这标志着“AIAgent元年”正式到来。与以往专注于单一任务的AI工具不同，通用Agent展现出跨领域、多任务、自主决策的能力，能够理解复杂指令、拆解任务流程并协调各类工具完成目标。

2025年，AI最大的变化是从被动响应工具进化为主动执行伙伴，各行各业都在被AI重做。

数据显示，2025年前11个月，中国主流云厂商大模型相关中标项目已达291个，总金额超过21亿元。这些项目覆盖金融、制造、医疗、政务等多个关键领域。

企业开始不再满足于“拥有AI能力”，而是向着全栈能力持续进化，这也成为行业竞争的焦点所在。年内，谷歌、亚马逊、百度等科技巨头加速构建“芯片-框架-模型-应用”的完整技术体系。

这种垂直整合战略不仅能够提高其技术协同效率，更能够帮助企业构建生态护城河。

IDC最新报告显示，百度智能云以24.6%的市场份额连续六年蝉联中国AI公有云市场第一。从昆仑芯片的算力支撑，到飞桨框架的开发者生态，再到文心大模型的技术核心……这一成绩背后正是全栈整合优势的体现。

此外，AI市场竞争也逐渐回归理性，从价格战转向价值战争。上半年，主流云厂商纷纷下调大模型API调用费用，部分降价幅度甚至达到八成，表面是对市场份额的争夺，实际上是行业从技术驱动走向市场驱动的必然过程。

在这样的价格背景下，企业能够以更合适的成本尝试AI解决方案，市场焦点也随之转向价值，AI解决方案能否真正解决业务痛点，提升效率，增加收入……这些特点更被行业关注，市场也从野蛮生长阶段进入理性成熟阶段。

2025年是AI驱动产业重塑的一年，是行业从单一创新到生态竞争的一年，关键趋势的显现让这一年显得尤为重要：

首先，开源与商业化的共生模式成为AI发展的重要动力。开源加速了技术民主化，商业化确保了技术迭代的可持续性，两者的平衡决定AI创新的速度和深度；

其次，全栈能力与垂直专注的能力重塑了行业格局。巨头企业依靠全栈布局构建生态护城河，细分领域则通过深度垂直形成不可替代性，二者互相竞争，也相互依存；

最后，从技术价值到业务价值的重心转移将决定企业的生存空间。能够将AI能力转化为可衡量业务成果的厂商将获得长期竞争优势，仅停留在技术层面的玩家将逐渐边缘化，甚至被时代淘汰。

未来，AI驱动的产业重塑将持续进行，持续深化，随着技术的成熟和场景的拓展，人工智能会成为必不可少的基础设施，这是对企业运营方式的改变，更是对经济社会运行逻辑的改变。

二

五大跃迁：云计算迈入智能技术栈时代

云计算行业正迈入以智能驱动为核心的新阶段，这一表象的背后是2025年呈现出的五大结构性转变，这些转变标志着行业从资源集中化的“上半场”，进入价值深挖的“下半场”，是技术的演进，也是行业逻辑与格局变革的信号。

转变一，AI与云的深度融合：

AI正在从云上应用转变为云计算的内核和基础，这种转变催生了AI原生的云架构，厂商们将大规模推理集群、高性能算力、向量数据库、模型工具链等整合为统一高效的“智能技术栈”；

未来企业的发展，也不需要再建立复杂的AI基础设施，显著降低了应用门槛。

转变二，落地形态的演进：

为满足数据合规、低延迟与定制化需求，云的形态正加速向混合云、边缘云及行业专属云演进，尤其是在AI场景里，企业可以采用“中心训练、边缘推理”的混合AI模式，实现效率与安全的兼顾；

从“单一公有云”到“混合AI与专属云并存”，企业也有了全方位的保障。

转变三，先行场景聚焦高ROI领域：

目前企业AI用云已经度过了试验阶段，接下来将聚焦能够带来投资回报的场景。未来，营销、开发、内容生产等领域都有望成为价值落地的场景；

比如电商平台的客服、推荐智能化；企业应用AI大幅提升开发效率等等……行业也来到了从“技术探索”到“价值兑现”阶段。

转变四，云原生与PaaS崛起：

随着技术的发展，企业需求正在被改变，由从前的基础设施资源（IaaS）逐步转向能够赋能业务创新的平台服务（PaaS）；

容器、微服务、Serverless等云原生技术，因其敏捷、弹性的特性，成为部署AI应用与现代业务的优选架构。竞争焦点也随之转向数据库、AI平台、低代码开发等PaaS层能力；

这意味着“可用性”将成为衡量云计算核心价值的关键环节，云计算的本质也需要从“资源池”转向“创新加速器”。

转变五，中国智造出海带动全球化用云：

随着“中国智造”与数字企业加速出海，中国的云厂商也在构建覆盖全球的计算网络，以此来支持所有企业的全球化；

比如跨境电商、智能硬件、新能源汽车等行业，这些企业的国家化业务高度依赖云计算，未来形成从“本土市场”到“全球服务网络”，将是至关重要的部署。

这五大转变的发生，意味着云计算已成为智能时代的“公共事业”与“操作系统”。它像电网一样提供随取随用的智能算力，也像操作系统一样为万千应用提供统一的基础平台。

对企业而言，战略重心已从“上云”根本性转向“用智”，需要利用云上智能技术栈重塑业务、驱动创新。

对云厂商而言，竞争关键是生态系统的广度与深度，其芯片、框架、解决行业方案的全栈能力等等，未来的竞争就是智能云生态之间的竞争。

三

格局定型：头部生态主导，垂直纵深决胜

2025年，全球云计算市场呈现“一超多强、生态分化”的竞争态势。行业进入“高质量智能云”阶段，竞争焦点也从基础设施规模转向智能能力、行业深度与生态完整性，市场向头部厂商集中。

全球市场展现出AWS（亚马逊）领跑，多方紧追的格局。

2025年，AWS以约32%的全球份额保持领先，产品体系的完备性与全球基础设施深度，共同构成AWS的核心优势。其通过自研芯片（Graviton、Trainium）与全托管AI服务（Bedrock），构建出高客户粘性。

微软Azure（约25%份额）则是AWS最强竞争对手，其核心优势为“云+AI+企业软件”深度捆绑。将AzureOpen AI服务与Office、Teams等产品无缝集成，为大型企业提供了智能化升级的完整路径，在政企市场的优势尤为显著。

GoogleCloud（约11%份额）的差异化在于AI原生技术前瞻性。VertexAI平台、Gemini模型及在数据分析领域的领先地位，使其深受数字原生企业和科研机构青睐。

中国市场，阿里云以34%的市场份额持续领跑，近年来，阿里云聚焦“AI与产业云深度融合”，依托通义大模型、自研芯片及在零售、政务等领域的积累，推动云智能向实体产业下沉。

华为云（约20%份额）则在走“软硬一体、扎根政企”的路线。凭借ICT基础设施、昇腾AI算力及在能源、制造等关键行业的优势，华为云也在数字化产业中占据了独特生态位。

第三是运营商云，其中包括天翼云、移动云，二者的核心竞争力是“云网融合、属地服务”，凭借着网络资源与地方政府、国企之间的合作，在诸多领域也有属于自己的专属优势。

腾讯云（约16%份额）则是聚焦“连接与内容优势场景”，依托微信生态、音视频技术及混元大模型，深耕金融科技、文娱、教育等高价值领域。

2025年，无论国际市场还是中国市场，竞争维度都在持续演变：

1.AI能力是基础，头部厂商目前都能提供全栈AI能力，关键在于其模型性能、工具链易用性及行业定制能力；

2.生态协同能力决定上限，那些具备“芯片-模型-平台-应用”垂直整合能力的企业，比如AWD、阿里云等等，或者以微软、华为云为代表，能够构建合作生态的厂商，将更具备价值；

3.垂直领域成为主要战场，当下通用服务愈发同质化，工业云、政务云、金融云等垂直细分领域将成为行业竞争的重点，这也是企业对行业理解的一次考验；

2025年，云计算市场已经没有单纯的“基础设施提供商”。所有头部厂商皆成长为以云为底座、以AI为引擎的数字化综合服务商。

全球层面，AWS、Azure、GoogleCloud在技术引领上激烈竞逐；中国层面，阿里云、华为云与运营商云则形成了三足鼎立局面。

四

未来已来：闭环生态、价值付费与可信智能

随着2025年的持续井喷式增长，2026年的云计算行业也将进入以“高质量智能云”为核心的新阶段。技术迭代，商业模式的创新将成为决定行业走向的关键因素。

算力的格局由AI芯片的技术决定，2026年主流云厂商若能成功推出第二代自研AI训练芯片，就有望提升性能功耗比，也能缓解算力紧缺，改变市场由少数企业主导的格局。

而主流云厂商的护城河，也将不再以单一的技术优势所构建，市场会更青睐具备“算力-模型-工具链-场景”一体化能力的生态型厂商。在商业过程中，芯片性能、模型精调、开发应用以及业务落地，能否形成完整闭环将变得极为关键。

此外，国产开源模型的进步也在逐步降低AI应用的门槛，以DeepSeek为代表的模型，在保持优异性能的同时，通过开源协议和本地化支持，正成为企业构建行业专属智能方案的基础。

商业模式方面，当前按资源消耗计费的模式有可能完成革新，价值付费将取而代之成为新的趋势。

未来，云服务商将探索与业务成果挂钩的收费方式，比如解决问题的数量、工作工时、提升结果占比等等，这在推动客户业务发展的同时，也会推动服务商更加关注实际解决方案。

而那些能够提供确定价值、拥有深厚行业认知和完整生态的企业，将更受客户青睐。

还有AI时代绕不过的问题——安全合规。

随着智能云深入金融、医疗、政务等关键领域，安全合规已成为准入资格和核心竞争力。2026年，安全可信的AI能力将成为云服务的基础要求：

1.可解释性：金融风控等场景要求AI决策可追溯；

2.数据主权：满足不同地区的数据本地化法规要求；

3.内容安全：AI生成内容需符合监管要求；

例如跨境业务中，云平台需提供“数据不出境”条件下的AI服务能力，既能利用云端智能，又确保数据合规。同时，内容安全API的调用量将持续增长，帮助企业过滤有害信息，满足内容审核需求。

政策方面，中国“十五五”规划将进一步强化数字基建投入，为高质量智能云发展提供双重动力：政策引导：鼓励自主可控技术栈建设；市场扩容：推动制造业、服务业等传统行业智能化转型。

这要求云厂商不仅提供技术产品，更要成为产业数字化转型的伙伴。例如，在智能制造领域，云平台需要深度融合OT与IT技术，提供从设备联网、数据分析到智能决策的端到端解决方案。

2026年是“高质量智能云”阶段，将标志着行业竞争从规模扩张转向价值创造。那些能够提供确定价值、构建可信体系、深耕行业场景的云厂商会逐渐占据头部位置。

智能云的发展，是对技术的考验，也是对企业产业理解、价值承诺以及责任担当的一次综合考验。只有成功渡过新阶段，云服务才能真正成为驱动千行百业智能化升级的核心基础设施。