马斯克称36个月内有望实现太空部署AI 通信ETF广发半日涨0.81%

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由AI等带来的光纤需求将持续较快增长。

2月6日上午收盘，市场早盘探底回升，三大指数集体翻红，此前一度跌超1%。沪深两市半日成交额1.38万亿，较上个交易日缩量633亿。盘面上热点快速轮动，全市场超3800只个股上涨。ETF方面，广发国证通信ETF（159507）半日涨0.81%，长飞光纤（601869.SH）涨停，烽火通信（600498.SH）涨7.29%，致尚科技（301486.SZ）涨5.55%，亨通光电（600487.SH）涨5.15%，信维通信（300136.SZ）涨4.95%，中天科技（600522.SH）涨4.79%，鼎通科技（688668.SH）涨3.68%。

消息面上，Meta将在2030年前向康宁支付60亿美元，用于购置其AI数据中心用的光纤光缆。据机构研报，2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年来的新高，平均价格来到35元/芯公里以上。

此外，北京时间周五（2月6日）凌晨，马斯克作客知名科技访谈播客Dwarkesh Podcast的节目上线。他表示，未来把AI放在太空里运行，将会是成本最低的选择，而且会是压倒性地便宜。这一转变会在36个月以内发生，甚至可能只需要30个月。

银河证券认为，当下时点光通信仍处于相对低估的水平，在需求端持续放量的基础上，产能的紧缺仍将是2026年制约光通信发展的主要瓶颈。在我国光模块厂商全球市占率居首并仍在持续提升的基础上，“十五五”期间内，认为产业链向上游渗透的机遇较为充足，从“中国制造”向“中国智造”的转型有望突出呈现在光通信板块上。基于此，不仅看好光通信板块，也看好光模块上游光芯片/光器件产业链；CPO的高速发展也将呈现较大供应链机遇，看好目前布局相关技术的相关公司。

开源证券指出，超节点新增scale up互联需求，光、液冷、供电、芯片等环节迎升级。亚马逊AWS宣布对面向大模型训练的EC2机器学习容量块实施约15%的价格上调，确认全球AI算力需求端的高景气度。英伟达向CoreWeave追加20亿美元投资，加速增加AI计算能力进程。Meta与康宁签署价值60亿美元的长期光纤供货协议，印证光纤板块需求高景气度。中信建投预计由AI等带来的光纤需求将持续较快增长。