润泽科技筹划发行可转债购买广东润惠剩余股权 2月6日起停牌

2月5日晚间，润泽科技(300442)公告公司正在筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项，股票自2月6日开市起停牌。

公告显示，本次交易的标的资产为广东润惠科技发展有限公司除上市公司及子公司所持股权以外的剩余全部或部分少数股权。广东润惠成立于2020年4月22日，法定代表人为祝敬，注册资本5.84亿元，公司类型为其他有限责任公司，位于佛山市高明区荷城街道。

交易对方方面，本次交易尚处于筹划阶段，公司目前正与标的公司的少数股东接洽。交易对方的最终范围尚未确定，具体信息将以后续公告的重组预案或重组报告书为准。 交易方式上，润泽科技拟以发行可转换公司债券的方式，购买标的公司的少数股权并募集配套资金。目前本次交易的具体方案仍在商讨论证中，存在不确定性，最终交易方式及方案需以后续公告为准。

值得注意的是，公司已与部分主要交易对方签署《股权收购意向协议》，初步达成购买资产的意向。关于最终股权转让数量、比例、交易价格、支付方式、锁定期安排、违约条款等关键内容，将由交易各方另行签署正式交易协议确定。若正式交易协议与意向协议约定不一致，将以正式交易协议为准。

在停牌安排上，润泽科技预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在2026年3月2日开市前，披露相关信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2026年3月2日开市起复牌，并终止筹划相关事项。

2024年年底，润泽科技公告，向控股孙公司广东润惠增资，在此基础上，广东润惠以增资的方式引入中金瑞晟(济南)投资合伙企业(有限合伙)、中国东方资产管理股份有限公司、中信证券投资有限公司、浙江宸浩贸易有限公司、魏巍。

润泽发展拟以1亿元认购广东润惠新增注册资本944.4万元，五位投资人合计以15.6亿元认购广东润惠新增注册资本1.47亿元，2025年3月，新增安徽交控招商产业基金等机构参与增资，合计增资18.4 亿元，认购新增注册资本1.737696亿元。2025年9月，新增注册资本1416.6万元，完成相关工商备案手续。增资款项用于外部借款的清偿、项目建设以及向上市公司合并报表范围内公司提供财务资助。

广东润惠主要建设涵盖以数据中心为核心的多项业务内容的国际信息港，资料显示，润泽（佛山）国际信息港位于佛山市高明区荷城街道海华西路，项目占地面积230亩，项目分两期建设，第一期已投资超20亿元，已建设12000机架，承载头部互联网企业业务。二期规划建设大规模智算中心，预计投资超100亿元，为大湾区的数字经济发展提供强大算力基础设施。