高度重视，A股变天了！

2月5日午盘动向

今日大A跟随昨晚美股的走势，形成全面的风格切换，前期大热的科技和资源板块被抛弃，内需消费和银行地产板块成为定海神针。

另外，AI应用和算力板块也获得资金的逆势布局。

一、免税消费

1，平潭发展（000592）

早盘主力净流入超过10亿元，为今日市场最关注的内需消费龙头。

• 政策驱动：平潭全岛封关运作进入最后验收阶段，叠加昨晚出台的最新政策，恢复上海居民赴金门、马祖旅游，公司作为福建自贸区核心标的，直接受益于两岸人流、物流、免税消费的增长。

2，海峡创新（300300）

• 平潭封关红利：作为平潭本地国资平台，深度参与两岸融合智算中心建设，封关后预计年均新增20亿元智慧城市订单。

• 业绩高增：2025年净利润10,000～15,000万元，预增超21倍，主要源于资产处置与业务转型成效。

二、春节消费

1， 光线传媒（300251）

• 春节档电影：参投《飞驰人生3》《惊蛰无声》等热门影片，受益于史上最长春节档的票房红利。

• AI动画降本：AI技术优化动画制作，周期缩短30%、成本降低20%，后续储备IP丰富。

2， 海天味业（603288）

• 特别分红落地：每股派现0.30元，股权登记日为2月5日，高分红吸引价值型资金。

• 消费复苏预期：春节备货需求旺盛，渠道库存良性，支撑业绩稳健增长。

3， 海欣食品（002702）

• 春节消费旺季：速冻预制菜、火锅食材需求爆发，山姆等高端渠道拓展成效显著。

• 预制菜布局：海欣捞道系列产品持续放量，契合餐饮连锁化趋势。

• 高端渠道突破：成功入驻山姆会员店，产品销量居品类前列，实现高端市场突破；同时拓展好想你、零食很忙等主流零食量贩渠道，布局区域商超、社区团购。

• 产品结构优化：针对鲍鱼系列产品，从高端餐饮、礼赠市场向家庭餐桌、即食零食场景延伸，通过规格创新与口味升级挖掘多元需求。

三，医疗板块

1， 药明康德（603259）

• 大订单落地：与礼来的50亿+长期合作协议顺利执行，为替尔泊肽供应核心原料药，口服Orforglipron预计2026年3月FDA上市，带来订单增量。

• 政策环境优化：美国《生物安全法案》删除对公司直接点名，缓解市场担忧。

2，N北芯-U（688712）

• 上市首日：2月5日在科创板上市，成为科创板第五套标准下第三家、医疗器械行业首家上市企业，开盘涨超190%。

• 赛道稀缺性：作为国产FFR/IVUS第一股，核心产品在心血管精准诊疗领域具备进口替代能力，获得资本高度关注。

四，AI算力和应用

1， 网宿科技（300017）

• CDN涨价红利：谷歌云等海外厂商上调CDN价格，公司作为国内CDN龙头，有望同步提价并受益于行业景气度提升。

• 液冷技术落地：子公司液冷技术订单规模可观，海外中标重点项目，形成第二成长曲线。

2，二六三（002467）

• 海缆业务突破：拟投资3.2亿元设立香港子公司，加速国际海缆业务落地，契合“香港共识”大会的政策催化。

3，遥望科技（002291）

• 业务聚焦转型：剥离鞋业资产，以4.53亿元转让星期六鞋业100%股权，聚焦直播电商与AI营销核心业务。

• AI赋能提效：自研AI产品落地，提升运营效率，明星达人矩阵完善，春节消费旺季催化业绩预期。

4，群兴玩具（002575）

• 智算业务高增：智算业务收入增长21.8%-35.3%，完成2.76亿元中国移动算力合同交付，拟收购专精特新“小巨人”企业杭州天宽科技。

• 重组推进：定增授权延长，为再融资与业务整合提供灵活性。

5，天地在线（002995）

• 技术产品商业化：自研 AIGC 平台“元启智星”支持文案、短视频等一键生成，服务超 800 家品牌客户，2025 年 AI 相关收入占比达 35%；推出“营效云”SaaS 系统，订阅用户突破 5 万，ARR（年经常性收入）同比增长 67%。

• 直播电商突破：2026 年 1 月官宣与李亚鹏团队达成独家直播运营合作，负责“国风文化+高端消费品”专场直播技术支持与流量投放，单场 GMV 破 1.2 亿元，验证“名人资源+AI 提效”模式可行性，正接洽多位文化类 KOL，计划打造“高端人文直播矩阵”。

五，航空航天

1，北摩高科（002985）

• 业绩暴增：2025年净利润19,000万元–22,000万元，预增10-12倍，主要因军工与民航刹车系统订单交付放量，成本控制优化。

• 大飞机催化：受益于C929项目航电系统合作落地，国产大飞机产业链需求增长。

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