广东
1、AI产业链：在全球软件股于周二遭遇剧烈抛售之后，英伟达CEO黄仁勋驳斥了人工智能将取代软件及相关工具的担忧，称这种想法“不合逻辑”。他认为，AI将继续依赖现有的软件，而不是从头开始重建基础工具。 2、MiniMax（稀宇科技）创始人闫俊杰人民日报发文，未来人工智能仍将高速发展、甚至更快。另外阶跃星辰开源Agent基座模型Step 3.5 Flash上线仅两天成功登顶OpenRouter平台Trending榜单。直观反映出模型在真实应用场景中的受欢迎程度与市场接受度。
3、还有密集催化在酝酿，临近春节，国产模型进入发布窗口期，近期DeepSeek开源OCR2，Kimi发布并开源K2.5，阿里Qwen3-Max-Thinking，百度文心5.0等重量级模型接连发布。另外还有新的预期，除了DeepSeek V4有望在春节前后推出之外，字节计划在2月推出三款全新的 AI 模型，分别为豆包 2.0（新一代旗舰大语言模型）、Seedream 5.0（图像生成模型）以及 SeedDance 2.0（视频生成模型），阿里同样计划在春节假期间发布新一代旗舰 AI 模型Qwen 3.5。大量模型侧更新将加速驱动模型整体商用进度。
4、昨天市场是典型的沪强深弱的表现。大盘靠着煤炭、房地产、银行、券商等权重不断轮动上涨稳盘的情况下，大盘最终突破了4100点关口，不过大盘5日线还是走空的状态，接下来围绕5日线大概率还有一番争夺。上方压力位来看，20日均线在4116附近，下方5日均线在4081附近，意味着本周后面2天时间，大盘大概率在4081到4116区间反复拉锯为主。策略上，继续轻大盘重赛道为主，赛道方面继续看好AI产业链机会，不要被市场短线扰动之后左右摇摆，看清本质，看清逻辑驱动背后的长期趋势，最终才能行稳致远。
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